← Страница виджета Справочник по настройкам
Где что настраивается и как это работает — по всем разделам виджета. Ищите по названию настройки, разделу или смыслу: например «кешбэк», «промокод», «списать бонусы», «выплата партнёру».
Как открыть виджет
Из левого меню amoCRM — Пункт «Лояльность»: подпункты «Дашборд», «Участники», «Партнёры», «Журнал», «На проверке» и «Выплаты» сразу открывают нужную вкладку. «Настройки» и «О виджете» — вкладки на той же странице. Виджет запоминает, какую вкладку вы открывали последней.
Из «Настроек» — «Настройки» → «Лояльность» — та же страница с теми же вкладками.
В карточках — Блок виджета в правой колонке карточек контакта, компании и сделки: баланс, промокод, кто привёл клиента, выдача карты, начисление и списание бонусов.
Первый запуск — Пока администратор ни разу не сохранил настройки, видны только «Настройки» (мастер из 4 шагов) и «О виджете». После сохранения появляются все вкладки.
Из амоМаркета — «Настройки» → «Интеграции» → карточка виджета: до установки — короткая форма «Расскажите о себе», после установки — куда идти настраивать и подписка.
Администратор amoCRM и сотрудники, назначенные в «Настройки» → «Роли» → «Администраторы виджета», видят все вкладки, включая «Настройки» и подписку; им же приходят напоминания об оплате. Менеджер партнёров (назначается там же) видит «Дашборд», «Участники», «Партнёры», «Журнал», «На проверке», «Выплаты» и «О виджете» без подписки; собирать и отмечать выплаты он может, только если в настройках партнёров выбрано «Менеджер партнёров тоже». Руководитель видит «Дашборд», «Участники», «Журнал», «На проверке» и «О виджете». Все остальные сотрудники — роль «Сотрудник»: вкладка «Участники» (только клиенты, без партнёров) и «О виджете», а основная работа — в карточках: выдать карту, указать рекомендателя, списать бонусы в оплату, если это разрешено в «Ролях» и во вкладке «Лояльность». Какая у вас роль — написано на значке справа вверху.