← Страница виджета Справочник по настройкам
Где что настраивается и как это работает — по всем разделам виджета. Ищите по названию настройки, разделу или смыслу: например «приёмка», «Гант», «повторяющиеся дела», «Telegram».
Как открыть виджет
Из левого меню amoCRM — Пункт «Дела» сразу под «Задачами». Его подпункты «Мой день», «Доски», «Гант», «Календарь», «Загрузка» и «Отчёты» открывают нужную вкладку сразу. «Шаблоны» и «Настройки» — в строке вкладок наверху той же страницы.
Из «Настроек» amoCRM — «Настройки» → «Дела и Проекты» — та же страница с теми же вкладками.
Из карточки сделки, контакта, компании или покупателя — Вкладка «Дела» среди вкладок карточки показывает проекты и дела этой записи. Если её не видно, включите её в настройке вкладок карточки (меню «⋯» рядом с вкладками). Новое дело можно поставить и пунктом «Дело» там, где выбирают «Примечание» или «Задачу».
Из амоМаркета — В окне виджета после установки только подсказка, где всё настраивать, и подписка. Сами доски и настройки — в левом меню amoCRM.
Администратор (администратор amoCRM или сотрудник, назначенный в «Настройки» → «Роли и доступ» → «Администраторы виджета») видит все вкладки: «Мой день», «Доски», «Гант», «Календарь», «Загрузка», «Отчёты», «Шаблоны», «Настройки», «О виджете», а также оплату. Руководитель (назначен там же в блоке «Руководители и их люди») видит «Мой день», «Доски», «Гант», «Календарь», «Загрузку», «Отчёты» и «О виджете», видит дела своих сотрудников, принимает их работу и может менять дела списком; шаблонов, настроек и оплаты у него нет. Сотрудник видит «Мой день», «Доски», «Календарь» и «О виджете» без оплаты. Какие именно дела видны каждому, решает настройка «Видимость дел»; своё дело (где человек постановщик, исполнитель, наблюдатель или приёмщик) видно всегда.