← Страница виджета Справочник по настройкам
Где что настраивается и как это работает — по всем разделам виджета. Ищите по названию настройки, разделу или смыслу: например «конверсия», «план», «отказы», «выгрузка в Excel».
Как открыть виджет
Из левого меню amoCRM — Пункт «Аналитика PRO» открывает дашборды только для просмотра: выбор дашборда, общие фильтры, обновление, выгрузка в CSV и клик до сделок. Создавать и менять дашборды, отчёты, планы и настройки здесь нельзя.
Из «Настроек» — «Настройки» → «Аналитика воронок» — полная версия с вкладками «Дашборды», «Конструктор», «Активность», «Планы», «Настройки» и «О виджете». Какие из них видны, зависит от роли.
Из карточки сделки — В правой колонке сделки — блок виджета «Путь сделки»: по каким этапам шла сделка, когда и кто её переводил и сколько она провела на каждом этапе.
Из амоМаркета — Окно виджета в амоМаркете подсказывает, где что настраивать, и показывает статус подписки с кнопкой оплаты. При установке здесь же заполняется форма «Расскажите о себе».
Роль виджет берёт из прав amoCRM, назначать её отдельно не нужно, она видна значком справа вверху. «Администратор» — администратор amoCRM: видит все вкладки (Дашборды, Конструктор, Активность, Планы, Настройки, О виджете), создаёт общие дашборды и отчёты и решает, кому они видны. «Руководитель» — сотрудник, которому в amoCRM разрешено видеть сделки своего отдела или все сделки: всё, кроме «Настроек»; его дашборды и отчёты — личные. «Менеджер» — остальные: «Дашборды», «Активность» и «О виджете». В левом меню «Аналитика PRO» у всех только просмотр дашбордов. Цифры каждый видит в пределах своих прав amoCRM: менеджер — свои сделки, руководитель — сделки отдела (или все, если так разрешено), администратор — все; фильтры «Сотрудники» и «Отделы» менеджеру не показываются.
Пошаговое подключение и настройка с нуля — в инструкции по виджету.