Заявка находит своего менеджера сама

По очереди

Каждому по одной заявке по кругу. Сотрудник ушёл или добавился — очередь не сбивается.

Пример. В отделе четыре менеджера — каждый получает каждую четвёртую заявку.

По весам

Опытный получает больше: вес 3 и вес 1 — три заявки к одной. Вес 0 — сотрудник не получает заявки по этому правилу.

Пример. Старшему менеджеру вес 2, новичку на испытательном сроке — 0,5.

По квоте

Каждому заданное число заявок подряд, потом следующему.

Пример. По три заявки подряд каждому, затем очередь переходит дальше.

По загрузке

Заявку получает тот, у кого сейчас меньше работы: открытых сделок, просроченных задач или неотвеченных чатов — можно учитывать всё вместе. Открытые сделки считаются в воронках правила или во всех.

Пример. У одного 12 открытых сделок, у другого 40 — новая заявка уйдёт первому.

По конверсии

Кто лучше продаёт, тот больше получает. «Лучше» — по доле успешных сделок, по сумме продаж или по рейтингу «конверсия × скорость реакции». Период — от 7 до 90 дней; новичок, пока не наберёт статистику, получает среднюю долю.

Пример. Менеджер, который закрывает 30% сделок, получает больше заявок, чем тот, кто закрывает 10%.

Взять по кнопке

Заявки ждут в общей очереди, менеджер забирает сам кнопкой «Взять заявку» — в пределах своих лимитов. Невзятые через заданное время раздаются по очереди автоматически.

Пример. Чаты из Salesbot — в общую очередь; через 10 минут невзятые раздаются сами.

Разные заявки — разным людям

Условия правила: воронка, этап, источник, бюджет, теги, кто создал сделку, название и любое ваше поле. Подходит, если выполнены все условия или любое из них. В фоновом режиме срабатывает первое подходящее правило сверху списка.

Пример. Сделки от 300 000 ₽ — старшим менеджерам, остальные — всему отделу.

Клиент из региона — своим менеджерам

Регион и часовой пояс клиента виджет определяет по номеру телефона (реестр номеров Россвязи), регионы сотрудников задаются в «Команде». Отдавать можно сначала своим по региону, а если их нет — остальным, или только своим.

Пример. Заявки с номеров Новосибирской области — сотрудникам новосибирского офиса.

Не беспокоить клиента ночью

Задайте окно звонков по местному времени клиента, например 9:00–21:00. Вне окна заявка ждёт утра у клиента или уходит сразу с пометкой «у клиента ночь».

Пример. Заявка из Владивостока в 3 часа ночи по местному времени подождёт до 9 утра.

Постоянный клиент — своему менеджеру

Клиента ищем по контакту, по компании или по обоим. «Свой» — ответственный за контакт или компанию либо за последнюю сделку клиента. Если он не на смене — подождать его заданное время, раздать по правилу или всё равно отдать ему. Можно и наоборот: считать повторную заявку новой.

Пример. Свой менеджер не на смене — ждём 30 минут, потом заявка уходит по очереди.

Только тем, кто работает

Заявки получают только те, у кого рабочее время по графику (с перерывами, праздниками, отпусками и личным часовым поясом), кто начал смену и не стоит на паузе, а при желании — у кого сейчас открыта amoCRM.

Чтобы никого не завалило

Лимиты: открытых сделок, новых за день, просроченных задач, сделок на выбранных этапах, пауза между заявками одному сотруднику и максимум сделок одному за одну массовую раздачу. Новичку и опытному — свои лимиты. Когда в лимит упёрлись все — считать, что взять некому, или всё равно отдать и сообщить руководителю.

Пример. Не больше одной сделки на этапе «Взят в работу»: следующую менеджер получит, когда продвинет взятую дальше.

Не отдавать тому, кто не продаёт

Сотрудник получил за заданное число дней не меньше указанного числа заявок и ни одну не продал — новые уходят коллегам. Новичка без заявок это не касается.

Пример. За 14 дней получил 10 заявок и не продал ни одной — новые пока идут коллегам.

Ночные и выходные заявки

У правила может быть своё время работы по графику. Заявки вне этого времени не распределяются, ждут начала времени правила или уходят другому правилу — например, ночному дежурному.

На смене никого нет

Ждать, пока кто-то выйдет на смену (руководитель получит сигнал), отдать резервному сотруднику, отдать руководителю отдела или оставить сделку как есть.

Менеджер не взял заявку

Через заданное число минут заявка уходит следующему; время можно считать только в рабочие часы сотрудника. После нескольких передач — руководителю, выбранному сотруднику или остаётся у последнего, можно сразу поставить задачу. «Взял» — то, что вы отметите: нажал «Принять», позвонил, написал в чат, сменил этап, добавил примечание или закрыл задачу.

Пример. Не взял за 10 минут — следующему; после трёх передач — руководителю с задачей.

Клиенту не ответили в чате

Клиент написал, а менеджер не открыл беседу — через заданное время напоминание в amoCRM и в Telegram. Если тишина продолжается — оставить заявку у менеджера или передать следующему.

Менеджер ушёл со смены или в отпуск

Ушёл со смены — его невзятые или все открытые заявки получают работающие, а когда вернётся, их можно вернуть ему. Отпуск, больничный, отгул — в первый день отсутствия сделки уходят коллегам или остаются за ним; раздать можно и раньше одной кнопкой.

У сделки уже есть ответственный

Всё равно распределить, оставить его, если он участник правила, или оставить, только если он может взять заявку прямо сейчас. Сделки с тегом закрепления (по умолчанию «Закреплено») автоматика не трогает.

Когда запускать распределение

На этапе цифровой воронки, шагом «Распределить сделку» в Salesbot, в фоновом режиме — все новые сделки выбранных воронок — или вручную: выделить до 500 сделок в списке. Если сделка снова попала на этап — распределить заново или не трогать. Распределяет сделки и покупателей; заявку из «Неразобранного» может сразу принять на назначенного.

Что меняется вместе со сделкой

Новый ответственный — у главного или всех контактов, компании, других открытых сделок клиента и открытых задач. После назначения сделку можно сразу перевести на этап, перевести после подтверждения «взял в работу», добавить примечание «кому и почему» и поставить задачу.