+7 812 748-51-09
crm@converssion.ru

Копирование сделок в amoCRM с сохранением истории

Виджет позволяет создавать новую сделку из текущей
Сохраняется история коммуникаций, задачи, поля, примечания, письма
Создавайте несколько шаблонов копирования для разных задач
Копирование происходит вручную или автоматически

Как виджет «Копирование сделок» повышает эффективность сотрудников

Шаблоны копирования

Копирование сделки используется в разных целях. В каждой из них могут применяться различные сценарии копирования. Например:

работа отдела продаж закончена, дальше со сделкой работает другой отдел;
новая сделка из предыдущей, если клиент сделал такой же заказ;
автоматическая сделка после завершения предыдущей для периодических покупок.

На каждый шаблон можно выдать права доступа для пользователей.

Индивидуальные настройки

Для каждого шаблона можно настроить свои правила копирования:

как будет называться новая сделка;
в какой воронке будет создана сделка;
кто будет новым ответственным;
нужно ли сменить ответственного у контакта и компании;
какие поля нужно сохранить для новой сделки, а какие лучше убрать;
добавить примечание для вновь созданной сделки;
добавить новый тег.

Копирование истории сделки

Виджет скопирует всю доступную историю сделки и добавит данные в новую сделку:

открытые задачи;
закрытые задачи;
примечания, в том числе системные;
список товаров из сделки;
СМС сообщения;
товары, которые добавлены в сделку.

Максимальное количество всех сущностей истории - 500.

Копирование полей

Вы можете добавить только те поля, значения которых нужно сохранять в новой сделке. Например, чтобы уберечь критичные данные от сотрудников.

Автоматическое копирование сделки

Добавьте триггер копирования в цифровую воронку amoCRM. Например, при успешном завершении сделки сразу создается новая со всей историей.

Инструкция по настройке
Копирование происходит на основе шаблонов. Для начала работы необходимо:

Создать шаблон копирования с нужными настройками;
При ручном копировании выбрать шаблон из меню карточки сделки;
Для автоматического копирования добавить шаблон в цифровую воронку.

Создание шаблона копирования

Перейдите в настройки amoCRM, пункт «Копирование сделки», создайте новое правило копирования.

Название правила — задайте понятное название, которое отобразится в виде пункта меню в карточке сделки;
Наименование сделки — название новой сделки, в тексте можно использовать переменные;
Этап создания — воронка и этап для новой сделки;
Ответственный — ответственный за новую сделку. При необходимости можно сменить ответственного у контакта и компании, для этого отметьте соответствующие галочки;
Копировать поля — список полей, значения которых попадут в новую сделку;
Копировать историю — выберите нужные элементы, которые будут скопированы в новую сделку. Это могут быть: примечания, задачи, письма, товары, СМС и прикрепленные сущности.
Добавить теги — можно добавить новый тег для сделки;
Добавить примечание — текст примечания может содержать переменные;
Сохранить дату создания сделки — данный флажок создаст новую сделку с той же датой создания, что у родительской сделки, это подтянет звонки и чаты в мессенджерах;
Доступно для — выберите тех пользователей, которым доступно копирование по данному шаблону. Если пользователь не добавлен, то у него данный шаблон не отобразится.

Сохраните настройки шаблона.

Как скопировать сделку в amoCRM из карточки

Перейдите на страницу сделки → Нажмите на троеточие и выберите нужный шаблон. В данном случае — это «Отправить в производство».
После этого сделка сразу будет скопирована, а ссылка на новую сделку будет добавлена в ленту в виде примечания.

Если в настройках шаблона была указана настройка «Выбрать ответственного при копировании», то будет показан список пользователей, из которого нужно выбрать ответственного за новую сделку.

Как копировать сделки автоматически

Автоматическое создание копии настраивается из цифровой воронки. Например, это можно сделать каждый раз, когда сделка завершается успешно и клиенту необходимо предложить повторную продажу через некоторое время.

Перейдите в настройки нужной воронки;
На нужном этапе добавьте новый триггер виджета «Копирование сделок»;
Выберите нужный шаблон;
Сохраните настройки триггера и цифровой воронки.

Теперь при попадании сделки на данный этап создается новая сделка, согласно настройкам шаблона.

Если Вас заинтересовал виджет оставьте заявку.
Мы свяжемся с вами и поможем в установке.

Tilda Publishing

Заказать звонок

Стоимость