Чек-листы в задачах

В списке задач всё выглядит одинаково, и срочное теряется среди рутины.

Менеджер переносит просроченную задачу на завтра — и так каждый день.

Сделка висит в работе, а следующего шага по ней нет — и про неё забывают.

Сложного клиента тихо передают коллеге, и ответственность размывается.

Сделка прыгает через этапы, и воронка показывает неправду.

В карточке три десятка полей, менеджер заполняет пять и не видит нужное.

Поля идут сплошной лентой, и найти нужное можно только прокруткой.

Новый сотрудник не понимает, что писать в поле «Источник» и чем оно отличается от «Канала».

Формат заполнения знают старожилы, а новички пишут кто как.

Менеджер видит поля, которые его не касаются, и иногда случайно их меняет.

Нужно поменять значение у двухсот сделок, и это двести открытий карточки.

Номер заказа или договора присваивают вручную, и номера иногда повторяются.

В поле написано 1500000, и понять, это рубли или килограммы, можно только по контексту.

Длинное название обрезается, и в карточке видно только первую половину.

У компании несколько контактных лиц, и связь между ними нигде не отражена.

Менеджер звонит клиенту, не зная, что у него открыта ещё одна сделка с коллегой.

Чтобы посмотреть данные контакта, нужно уйти из сделки и потерять контекст.

В карточке контакта не видно истории — что покупал, на какую сумму, когда.

Контакт работает в двух юрлицах, а amoCRM позволяет привязать только одно.

Повторный заказ заводят руками, перепечатывая всё заново.

Непонятно, на каком этапе сделки застревают и на сколько.

Менеджер звонит клиенту в девять утра по своему времени и будит его в шесть.

Менеджер набирает номер, не зная, который час у клиента и откуда он вообще.

Город вводят руками, и в базе появляются «СПб», «Спб», «Санкт Петербург».

Руководитель не видит, кто сегодня в системе и чем занят.

Учёт рабочего времени ведётся отдельно от CRM, в третьей таблице.

Важное объявление рассылают в чат, и половина команды его не читает.

В списке двести значений, и нужное ищется прокруткой.

Реквизиты юрлица ищут вручную в интернете и переносят по буквам.

Чтобы отметить полсотни сделок, приходится кликать полсотни раз.

Тег стоит на контакте, а фильтровать нужно сделки — и они не находятся.

При переносе базы все сделки получили сегодняшнюю дату, и аналитика сломалась.

Хранилище забито вложениями пятилетней давности, и amoCRM просит доплату за место.

Переписку с клиентом нужно приложить к делу, а скопировать её из CRM неудобно.

Метрика показывает заявки, CRM — продажи, и связать их невозможно.

Чтобы написать клиенту, менеджер копирует номер и ищет его в телефоне.

Заявка пришла ночью, CRM закрыта, и никто о ней не узнал до утра.

Клиенту нужно отправить код или напоминание, а СМС шлют из отдельного сервиса.

Важное событие происходит, а менеджер смотрит в другую вкладку.

Отчёт нужен в таблице, и его выгружают руками каждую неделю.

Файлы сделок занимают место в CRM и нигде не дублируются.

Менеджер заводит новую карточку клиенту, который уже есть в базе.

Повторный заказ того же клиента заводят руками и переносят поля по одному.

Паспортные данные переносят в карточку руками, и в них попадают опечатки.

Чтобы понять, где находится объект, адрес копируют из карточки в карты вручную.