Копирование сделок в amoCRM с сохранением истории

Шаблоны копирования
Копирование сделки используется в разных целях. В каждой из них могут применяться различные сценарии копирования. Например:

• работа отдела продаж закончена, дальше со сделкой работает другой отдел;
• новая сделка из предыдущей, если клиент сделал такой же заказ;
• автоматическая сделка после завершения предыдущей для периодических покупок.

На каждый шаблон можно выдать права доступа для пользователей.

Индивидуальные настройки
Для каждого шаблона можно настроить свои правила копирования:

• как будет называться новая сделка;
• в какой воронке будет создана сделка;
• кто будет новым ответственным;
• нужно ли сменить ответственного у контакта и компании;
• какие поля нужно сохранить для новой сделки, а какие лучше убрать;
• добавить примечание для вновь созданной сделки;
• добавить новый тег.

Копирование истории сделки
Виджет скопирует всю доступную историю сделки и добавит данные в новую сделку:

• открытые задачи;
• закрытые задачи;
• примечания, в том числе системные;
• список товаров из сделки;
• СМС сообщения;
• товары, которые добавлены в сделку.

Максимальное количество всех сущностей истории - 500.

Копирование полей
Вы можете добавить только те поля, значения которых нужно сохранять в новой сделке. Например, чтобы уберечь критичные данные от сотрудников.

Автоматическое копирование сделки
Добавьте триггер копирования в цифровую воронку amoCRM. Например, при успешном завершении сделки сразу создается новая со всей историей.