CRM уже есть, но команда всё равно ведёт клиентов в заметках
Частая ситуация: систему когда-то настроили, потом бизнес изменился, а настройки остались прежними. Воронка не совпадает с реальным процессом, полей слишком много, отчёты показывают не то. Настройка — это привести систему в соответствие с тем, как компания работает сегодня.
Стоимость: от 40 000 ₽ Аудит перед стартом — бесплатно Партнёр amoCRM с 2017 года
Настройка видна сразуВоронка, поля и права — под ваш процесс.
Что входит
Пересборка воронок
Этапы приводятся к реальному процессу: убираем то, чем не пользуются, добавляем то, чего не хватает.
Поля и карточки
Оставляем то, что заполняют и на что смотрят. Лишние поля — главная причина, почему карточки не заполняют вообще.
Права доступа
Менеджер видит своё, руководитель — команду, собственник — всё. Без случайных удалений и утечек базы.
Автоматизация
Задачи, напоминания, переходы и уведомления, чтобы рутина не отнимала время.
Отчёты
Настраиваем то, на что вы реально смотрите каждую неделю.
Как проходит работа
- 01
Разбор текущей системы
Смотрим, что настроено, чем пользуются и что мешает.
- 02
План изменений
Согласуем, что меняем и в каком порядке, чтобы не сломать работу отдела.
- 03
Настройка
Вносим изменения, показываем результат.
- 04
Короткое обучение
Объясняем команде, что поменялось и почему так удобнее.
Кому это нужно, а кому нет
Стоит браться, если
- Система есть, но воронка не совпадает с тем, как компания реально продаёт.
- Полей в карточке столько, что их перестали заполнять.
- Отчёты показывают не то, что нужно руководителю для решений.
Не стоит, если
- amoCRM ещё не куплена и процессы не описаны — это не настройка, а внедрение.
- Проблема не в системе, а в том, что менеджеры не звонят. Настройка это не лечит, и мы скажем об этом на аудите.
Что вы получите на руки
- Пересобранные воронки, соответствующие текущему процессу.
- Карточка, в которой остались только заполняемые поля.
- Настроенные права доступа по ролям.
- Отчёты, по которым можно принимать решения, а не любоваться графиками.
От чего зависит цена
- В каком состоянии система сейчас. Аккуратно настроенная год назад и та, где пять человек настраивали кто во что горазд, — разный объём разбора.
- Сколько воронок и отделов затронуто.
- Нужен ли перенос данных и чистка базы от дублей.
Частые ошибки на этой задаче
Это не теория: так выглядят ситуации, которые мы разбирали на проектах.
Добавлять поля вместо того, чтобы убирать
Каждое новое поле снижает шанс, что заполнят хоть какое-то. Работающая карточка — это короткая карточка.
Копировать воронку у конкурента
Этапы должны описывать ваш процесс. Чужая воронка красиво выглядит и не совпадает с реальностью ни в одном шаге.
Настраивать без менеджеров
Тот, кто каждый день работает в карточке, за пять минут скажет, что в ней мешает. Без него это выясняется через месяц.
Что обычно спрашивают
Как это сработало у других
Другие услуги
«Лучшая CRM — та, в которой менеджеру проще работать, чем обойти её. Под это мы и настраиваем.»
Начнём с аудита
Он бесплатный и ни к чему не обязывает. По итогам скажем, что чинится настройкой, что требует доработки, а что вам вообще не нужно.