Умная карточка — порядок в полях сделки
Когда в аккаунте несколько воронок, карточка сделки превращается в длинный список полей: менеджер листает чужие поля, пропускает нужные и переводит сделку дальше с пустым ИНН или без даты договора. Виджет наводит порядок: поля собраны в понятные группы, каждое видно только в своих воронках и этапах, а сделку нельзя перевести, пока не заполнено то, что нужно на следующем этапе. Всё настраивается прямо из карточки сделки кнопкой «Настроить». Виджет скоро выйдет в амоМаркете.
Скоро в амоМаркете Поля только в нужных воронках Обязательные поля с условиями Настройка из карточки сделки Пробный период — 14 дней или 1 000 проверок
Пустые поля в сделке появляются там, где карточка одна на все воронки и всех сотрудников
В воронке «Аренда» менеджеру не нужны поля «Продаж», а бухгалтеру не нужны поля менеджера — но все видят всё. Нужное теряется в длинном списке, сделку переводят на «Договор» без реквизитов, а при отказе не пишут причину. Виджет показывает каждому только его поля и не пускает сделку дальше, пока не заполнено главное.
Каждому — свои поля
Поле, группа или вкладка видны только в выбранных воронках и этапах. «Паспорт арендатора» — только в «Аренде», «Дата оплаты» — с этапа «Договор». Для отделов и сотрудников — скрыть, показать «***» или только чтение.
Сделка не уйдёт дальше пустой
Обязательные поля к этапу — точечно или «с этого этапа и дальше», с условиями: «ИНН обязателен с «Договора», если клиент — юрлицо». При отказе — причина и комментарий.
Заполнить — в одном окне
Если для перевода не хватает данных, сделка остаётся на месте, а открывается окно со списком недостающего: заполнили, проверили формат — перевели. Ошибка в ИНН видна сразу под полем.
Настройка без программиста
Администратор открывает любую сделку и нажимает «Настроить»: группы, видимость, обязательность и подсказки — в одном окне, с заготовками, историей версий и предупреждениями о противоречиях.
Что умеет «Умная карточка» в amoCRM
Группы полей
Свои группы и подгруппы с названием, цветом и значком: «Реквизиты», «Документы», «Оплата». Поля перетаскиваются по группам и меняют порядок. В карточке у группы — счётчик «заполнено 3 из 5»; группу можно свернуть, и у каждого сотрудника карточка запоминает своё.
Пример: в «Продажах» — группы «Реквизиты», «Сделка», «Документы», «Оплата», а в воронке «Аренда» — свой набор с группой «Паспорт и договор».
- 01
Свой набор групп на воронку. Один общий набор для всех воронок или копия для отдельной воронки, которая дальше правится сама; набор можно скопировать в другие воронки.
- 02
«Свёрнута по умолчанию». Редкие группы не мешают, а группа, где не хватает полей для следующего этапа, раскрывается сама.
- 03
Поля без группы остаются на своих местах после групп — ничего не пропадает.
Поля только в нужных воронках и этапах
Таблица «поля × воронки» галочками: снимите галочку — в этой воронке поля не будет в карточке. «Подробнее» у поля — показ только на части этапов или когда другое поле имеет нужное значение. Так же настраиваются группы и родные вкладки карточки.
Пример: «ИНН» и «КПП» видны, только когда «Тип клиента» = «Юрлицо», а «Паспорт арендатора» — только в воронке «Аренда».
- 01
Перенос в другую воронку. Заполненные раньше поля не теряются: они собраны в свёрнутую группу «Данные с других воронок и этапов» только для чтения — или скрыты, как выберете.
- 02
Новое поле, созданное в amoCRM позже, по умолчанию видно везде — ничего не исчезает неожиданно.
- 03
Скрытое не обязательно. Поле, которого нет в этой воронке, никогда не становится в ней обязательным.
Доступ по сотрудникам и отделам
Для выбранных сотрудников или отделов поле можно скрыть, показать звёздочками «***» или оставить только для чтения. «Только чтение после этапа» закрывает правку, например, финансовых полей после «Успешно реализовано». Администраторы по умолчанию видят всё; исключения — у каждого правила.
Пример: отдел продаж видит «Себестоимость» как «***», а «Сумму оплаты» после «Успешно реализовано» меняет только администратор.
- 01
Самое строгое правило выигрывает: скрыть сильнее «***», «***» сильнее «только чтения».
- 02
Честно: скрытие наводит порядок в веб-интерфейсе, но не защищает данные — значения остаются в amoCRM и видны в мобильном приложении, выгрузке и через API.
Обязательные поля к этапу
Поле обязательно на выбранных этапах или «с этого этапа и дальше». Условия «и / или» по значениям полей, тегам, ответственному и его отделу; исключения для сотрудников и отделов. К «Успешно реализовано» — свой список полей, к «Закрыто и не реализовано» — причина отказа и комментарий не короче заданного числа знаков.
Пример: «ИНН обязателен с этапа «Договор», если «Тип клиента» = «Юрлицо»; у физлица этот этап проходит без ИНН.
- 01
Контакт и компания. Можно требовать, чтобы у сделки был контакт с телефоном или компания с ИНН.
- 02
Проверка формата. Телефон, e-mail, ИНН с контрольными цифрами, ОГРН и ОГРНИП, КПП, БИК, расчётный счёт с контрольной суммой по БИК, дата не в прошлом, число в диапазоне, длина текста.
- 03
Ошибка формата мешает переводу так же, как пустое поле, но не мешает обычному сохранению карточки.
«Заполните, чтобы перевести»
Если для перевода не хватает данных, сделка остаётся на месте, а открывается окно со списком недостающего и полями ввода по типу: текст, число, список, дата, флаг. Требования пересчитываются на каждый ввод, ошибка формата видна сразу под полем, заполненное отмечается галочкой. На канбане — «Сохранить и перевести»: значения запишутся в сделку, она перейдёт на этап, а в ленте появится примечание, кто заполнил.
Пример: менеджер перетаскивает сделку на «Договор» — окно просит ИНН и дату договора; ИНН с ошибкой в контрольной цифре подсвечен, кнопка перевода станет активной, когда всё верно.
- 01
Сервер проверяет ещё раз. Права сотрудника на сделку и требования сервер проверяет сам тем же движком — «в обход окна» сделку не перевести.
- 02
Записывается только недостающее. Окно не позволит переписать поле, закрытое для сотрудника правилами.
- 03
Отказ. При переводе в «Закрыто и не реализовано» окно просит причину отказа и комментарий.
Подсказки и процент заполненности
Подсказка «?» у поля или группы объясняет, что и в каком виде вписывать; подсказка этапа — что должно быть сделано на этапе. В блоке виджета справа — процент заполненности сделки с цветной полоской: красная до 50 %, жёлтая до 80 %, дальше зелёная.
Пример: у «ИНН» подсказка «10 цифр — организация, 12 — ИП», а у этапа «Договор» — «Перед договором проверьте реквизиты и дату договора».
- 01
Свой список полей для процента в каждой воронке; по умолчанию — поля, обязательные хоть на одном этапе.
- 02
Процент — в поле сделки. Его можно записывать в числовое поле, чтобы строить отчёты и фильтры; поле создаётся кнопкой в настройке.
Заготовки: первая настройка за минуты
Четыре заготовки: B2B-продажи и услуги, недвижимость, производство и опт, монтаж и сервис. Заготовка создаёт группы и раскладывает по ним поля аккаунта с похожими названиями; существующие группы не удаляются.
Пример: «B2B-продажи и услуги» раскладывает ИНН, КПП, БИК и расчётный счёт в «Реквизиты», а для недостающих полей предлагает кнопку «Создать поле».
- 01
Поля создаются только явной кнопкой администратора — заготовка сама ничего в аккаунте не создаёт.
- 02
До «Сохранить» карточки сотрудников не меняются.
История, перенос и предупреждения
Каждое сохранение настроек — новая версия с автором, временем и комментарием; хранятся последние 50, любую можно вернуть. Если двое администраторов правят одновременно, второй увидит, кто сохранил раньше, и не потеряет свои правки молча.
Пример: после неудачной правки видимости администратор открывает «Историю» и возвращает вчерашнюю версию — она сохраняется как новая, текущая тоже остаётся в истории.
- 01
Выгрузка и загрузка. Настройки переносятся файлом в другой аккаунт: поля, воронки и этапы сопоставляются по названиям и типам, несовпавшее показывается списком. Удобно партнёрам и компаниям с несколькими аккаунтами.
- 02
Предупреждения. Вкладка подскажет о противоречиях: поле обязательно там, где оно скрыто; обязательное поле, которое часть сотрудников не может изменить; пустая группа; удалённое поле.
Платите только за нужные модули
Четыре модуля: «Группы полей», «Видимость по воронкам и доступ», «Обязательные поля», «Подсказки и контроль заполнения». Каждый оплачивается отдельно; с двух модулей выгоднее «Всё включено» — окно оплаты подскажет само. Цена — за аккаунт по числу активных пользователей.
Пример: в конце пробного периода окно покажет, чем вы пользовались — сколько групп, полей с правилами видимости, проверенных и остановленных переводов, — и по этому удобно выбрать модули.
- 01
Одна дата продления на все модули; модуль можно докупить посреди срока — по оставшимся дням.
- 02
Неоплаченный модуль просто не действует: карточка работает как обычно, настройки сохраняются.
Характеристики виджета
Как это будет работать: четыре шага настройки
Настраивает администратор amoCRM прямо из карточки сделки: справа блок «Умная карточка» → «Настроить». Виджет скоро выйдет в амоМаркете — порядок ниже не изменится.
1. Возьмите заготовку
«Заготовки» → вариант под ваш бизнес: поля аккаунта разложатся по группам по названиям.
- 01
Недостающие поля можно создать кнопкой «Создать поле».
2. Расставьте поля по воронкам
Вкладка «Видимость и доступ»: снимите галочки там, где поле не нужно; при необходимости — правила для отделов.
- 01
Поля, заполненные в прежней воронке, не потеряются.
3. Отметьте обязательные поля
Вкладка «Обязательные поля»: поле, этап, условие; причина и комментарий отказа; проверка формата ИНН и реквизитов.
- 01
Вкладка «Предупреждения» подскажет, если правила противоречат друг другу.
4. Сохраните
«Сохранить» внизу окна — сотрудники получат настройки при следующем открытии карточки.
- 01
Каждое сохранение — новая версия, к прежней можно вернуться.
Стоимость: модули по числу активных пользователей
Подписка на аккаунт amoCRM. Цена зависит от числа активных пользователей и выбранных модулей: до 10 пользователей — 1 490 ₽ в месяц за модуль или 3 490 ₽ за «Всё включено»; 11–25 — 2 490 или 5 490 ₽; 26–50 — 3 990 или 8 490 ₽; больше 50 — по счёту. Помесячной оплаты нет: сроки с подарочными месяцами — ниже.
Спокойно навести порядок в карточках и проверить правила
Оптимальный вариант: больше года по цене десяти месяцев
Максимальная выгода на длинном горизонте
Один модуль до 10 пользователей — 8 940 ₽ / 14 900 ₽ / 26 820 ₽ (за 7, 13 и 24 месяца). 11–25 пользователей: модуль — 14 940 ₽ / 24 900 ₽ / 44 820 ₽, «Всё включено» — 32 940 ₽ / 54 900 ₽ / 98 820 ₽; 26–50: модуль — 23 940 ₽ / 39 900 ₽ / 71 820 ₽, «Всё включено» — 50 940 ₽ / 84 900 ₽ / 152 820 ₽. Если пользователей станет больше границы ступени, нужна доплата за остаток срока. Пробный период — 14 дней или 1 000 проверок переводов (что наступит раньше) со всеми модулями. Оплата картой онлайн с автопродлением или по счёту для юридических лиц. Виджет скоро выйдет в амоМаркете.
Доделаем и соберём под вас
Нужна доработка виджета
Не хватает какой-то мелочи именно в этом виджете под ваш процесс — напишите, обсудим и сделаем.
Обсудить доработку →Нужно своё решение
Разработка по API с нуля — 4 000 ₽ в час. Опишите задачу — соберём ТЗ и пришлём сроки со стоимостью.
Разработка по API →Работаем и с Kommo CRM
Для зарубежных аккаунтов после оплаты собираем приватную интеграцию виджета под Kommo — срок 2–3 недели.
Обсудить интеграцию →Продаёте amoCRM клиентам? Этот виджет может приносить вам деньги
Партнёрская программа для интеграторов, маркетинговых агентств и ИИ-компаний. Вы предлагаете наши решения своим клиентам и получаете долю с каждой оплаты — не один раз, а всё время, пока клиент платит.
50% с каждой оплаты, пожизненно
Не разовая выплата за приведённого клиента, а доля с каждого его продления, пока он пользуется. Средний чек по виджетам — 24 000 ₽ за клиента. За внедрение и сопровождение — от 20%, там средний чек 38 000 ₽.
Клиент закрепляется за вами
Мы не инициируем продажи и продления вашим клиентам. Наше общение с ними ограничено технической поддержкой — база остаётся вашей.
Виджеты бесплатно в вашем аккаунте
Пока у вас есть хотя бы один активный клиент, все наши виджеты работают в ваших партнёрских аккаунтах без оплаты.
Выплаты сразу
С первой оплаты клиента, без накопительного порога и ожидания конца периода.
Как начать
- 1. Оставляете заявку
- 2. Указываете ID аккаунта
- 3. Продаёте виджеты напрямую — комиссия вычитается автоматически
Частые вопросы
Виджет скоро выходит
Виджет проходит последние проверки и скоро появится в амоМаркете. Напишите нам — сообщим о запуске и поможем заранее продумать группы, видимость и обязательные поля под ваши воронки. После установки включится пробный период со всеми модулями — 14 дней или 1 000 проверок переводов (что наступит раньше).
crm@converssion.ru, +7 812 748-51-09