Бюджет и дата встречи — в полях сделки без ручного ввода
Клиент назвал бюджет в переписке, договорились о встрече на звонке — а в карточке сделки пусто, потому что менеджер не перенёс. Разбираем, как поля сделки в amoCRM заполняются сами по разговорам и почему ИИ не может их «придумать».
Почему поля сделки пустые
Бюджет, договорённость о встрече, с кем ещё сравнивает клиент — всё это звучит в разговоре, но до полей сделки доходит, только если менеджер не поленился перенести. Руководитель видит пустые поля и не может ни построить отчёт по бюджетам, ни проверить, назначена ли встреча.
Что заполняется
В виджете «Контроль качества» при включённом автозаполнении появляются поля сделки с пометкой «(ИИ)»:
Без цитаты-подтверждения поле не заполняется: лучше пустое поле, чем значение, которое ИИ придумал.
Что виджет не трогает
Уже существующие поля сделки, например штатное «Бюджет», остаются как были — виджет пишет только в свои поля с пометкой «(ИИ)». Работает только для сделок, у покупателей такие поля не создаются.
Как включить
«Настройки» виджета → «Автозаполнение полей сделки» → «Включить автозаполнение», затем отметить нужные поля. Изменить и сохранить настройки может администратор amoCRM.
Это единственная функция виджета, которая меняет схему CRM — создаёт новые поля, — поэтому по умолчанию она выключена и помечена «меняет CRM».
Где ещё пригодятся данные
Поле с конкурентами наполняет блок «Упомянутые конкуренты» в «Сводке» и «Аналитике»: до 8 названий с числом упоминаний и переход к самим разговорам. Это быстрый способ понять, с кем вас сравнивают, — подробнее о проверке разговоров в статье про проверку переписки.
Сколько стоит
Автозаполнение входит в тот же разбор разговора, что поиск обещаний и оценка по чек-листу: один разбор, сколько функций ни включи. Разборы — пакетами: 1 000 — 990 ₽, 3 000 — 2 690 ₽, 10 000 — 8 490 ₽, единицы не сгорают; после установки — пробный пакет. Сообщения чатов виджет получает на тарифах amoCRM «Расширенный» и «Профессиональный».
Все настройки с поиском — в справочнике виджета.
Автозаполнение переносит из звонков и переписки в поля сделки бюджет, дату следующей встречи и упомянутых конкурентов — только по цитате клиента и только в свои поля с пометкой «(ИИ)». Включается одним переключателем в настройках «Контроля качества».