Правка в таблице — та же сделка в amoCRM, а не дубль
Таблицу с заявками или заказами правят каждый день: меняют сумму, статус, телефон. Если переносить это в amoCRM повторным импортом, получаются дубли и затёртые правки менеджеров. Разбираем, как сделать, чтобы правка ячейки обновляла ту же сделку — аккуратно и с возможностью отката.
Почему повторный импорт не подходит
Повторная загрузка файла не знает, какая строка какой сделке соответствует. В лучшем случае появятся дубли, в худшем — значения из таблицы затрут то, что менеджер уже поправил в карточке. Нужна связь «строка — сделка», которая сохраняется между загрузками.
Как строка связывается со сделкой
Виджет «Импорт из Google Таблиц» превращает новую строку в сделку с контактом и компанией, а правка ячейки обновляет ту же карточку. Обратно в таблицу пишутся только служебные колонки: ID сделки, контакта, компании и «Статус загрузки» — сразу видно, какая строка какой карточке соответствует.
Строка ждёт 30 секунд после правки, прежде чем уйти в amoCRM: успеете исправить опечатку. Задержку можно поставить от 15 секунд до 5 минут, а загрузку — ограничить флажком «Готово к загрузке» и условиями.
Правила: что обновлять и как
У каждого правила уже стоит вариант «по умолчанию», который подходит большинству таблиц заявок. Поле, изменённое и в таблице, и в amoCRM, виджет не перезаписывает.
Защита от массовой порчи
Не тот файл или сортировка с ошибкой могли бы переписать сотни карточек. Если за одну сверку изменилось больше 50 строк или больше 20% листа (от 10 строк), виджет ставит таблицу на паузу, ничего не пишет в amoCRM и показывает примеры. Дальше решаете вы: «Применить изменения», «Не загружать старые строки» или «Отменить».
Журнал и откат
По каждой строке журнал показывает «было → стало», ошибочные строки можно загрузить повторно, а пачку обновлений — откатить. Журнал хранится 90 дней. Подробная настройка по шагам — в инструкции.
С чего начать
При включении загрузки можно загрузить все строки, что уже есть, или «начать с текущего состояния» — тогда в amoCRM уйдёт только то, что добавят или поправят после включения. Если в листе уже 10 или больше строк, первая загрузка остановится на проверку: вы видите число и решаете сами.
Сколько стоит
999 ₽ в месяц за аккаунт amoCRM — без счёта пользователей и без доплат за число таблиц: 7 месяцев — 5 994 ₽, 13 месяцев — 9 990 ₽, 24 месяца — 17 982 ₽. Пробный период — первые 70 загруженных строк со всеми функциями.
Чтобы таблица и amoCRM не расходились, правка ячейки должна обновлять ту же сделку, а не создавать новую. Виджет держит связь строки с карточкой, обновляет поля по вашим правилам, останавливается при подозрительно массовых изменениях и позволяет откатить пачку.