Заявки из Google Таблицы в amoCRM: строка становится сделкой сама
Google Форма пишет заявки в таблицу, подрядчик ведёт свой список, после выставки остаётся файл с контактами. Дальше менеджер переносит строки в amoCRM руками — с опечатками в телефонах, дублями контактов и опозданием на полдня. Разбираем, как сделать, чтобы каждая новая строка сама становилась сделкой.
Таблица заявок — нормально. Ручной перенос — нет
Таблицу заявок ведут не от бедности: Google Форма пишет в неё сама, подрядчику и колл-центру удобно вносить строки, сайт на конструкторе отправляет туда данные без доработок. Проблема не в таблице, а в том, что дальше строки переносят в amoCRM руками.
При ручном переносе теряется телефон, задваиваются контакты, а заявка, пришедшая вечером, попадает в CRM утром. Скорость первого ответа решает больше, чем цена, — и именно она страдает первой.
Строка — сделка с контактом и компанией
Виджет «Импорт из Google Таблиц» превращает новую строку в сделку с контактом и компанией, а правка ячейки обновляет ту же карточку. Можно создавать и только контакт (с компанией) или только компанию — для баз клиентов и справочников организаций.
Обратно в таблицу виджет пишет только служебные колонки: номера сделки, контакта и компании и «Статус загрузки». В карточке сделки есть ссылка «Открыть строку».
Какая колонка в какое поле — и как ляжет значение
Для каждой колонки выбирается поле amoCRM — системное (название, бюджет, ответственный, воронка, этап, теги, телефон, email) или ваше: текст, число, дата, флажок, список, ссылка. Заголовки и порядок колонок остаются вашими.
Под колонкой сразу видно, что получится в карточке: «8 (999) 123-45-67 → +7 999 123-45-67 ✓», «89-12 → слишком короткий ✗». Ошибки видны до запуска, а не после того, как сделки созданы. Название сделки можно собрать из нескольких колонок шаблоном: «Заявка — {Имя}, {Город}».
Когда строка уходит в amoCRM
Новая строка уходит, только когда заполнены обязательные колонки и её 30 секунд не меняли: сделка не создастся, пока менеджер ещё печатает. Ожидание после правки настраивается от 15 секунд до 5 минут, можно грузить строки по флажку «Готово к загрузке» или по условию — например, «Город равно Москва».
Без ускорителя таблица проверяется раз в 2 минуты. Ускоритель — маленький скрипт в вашей таблице, ставится один раз за пару минут, и правка доходит до amoCRM за секунды. Скрипт не читает значения ячеек — только номер листа и адрес изменённых ячеек.
Кому достаётся заявка
Для новых карточек задаются воронка и этап, ответственный — один сотрудник или по очереди между несколькими, и задача менеджеру при создании со своим текстом и сроком. Воронку и этап можно брать и из колонки таблицы.
Если раздача заявок у вас сложнее — по графику смен, нагрузке или региону, — сделку из таблицы дальше подхватит автораспределение. Импорт отвечает за то, чтобы заявка появилась в CRM без потерь.
Повторная заявка от того же клиента
Клиент ищется по телефону и email, компания — по ИНН и названию. Если у контакта есть открытая сделка — обновится она; если все закрыты — создастся новая у того же контакта. Дублей контактов из таблицы не появится.
Если поле поправили и в таблице, и в amoCRM, карточка не перезаписывается — случай попадает в журнал, а победителя в таком споре можно выбрать в правилах.
Сколько это стоит
Пробный период — первые 70 загруженных строк со всеми функциями. Дальше 999 ₽ в месяц за аккаунт amoCRM, без доплат за число таблиц и пользователей: 5 994 ₽ за 6 месяцев + 1 в подарок, 9 990 ₽ за 10 + 3, 17 982 ₽ за 18 + 6.
Если заявки уже живут в Google Таблице, не нужно ничего перестраивать: достаточно, чтобы каждая строка сама становилась сделкой — с проверенным телефоном, без дублей и с ответственным. Менеджер тратит время на звонок, а не на копирование.