← Страница виджета Справочник по настройкам
Где что настраивается и как это работает — по всем разделам виджета. Ищите по названию настройки, разделу или смыслу: например «склонение», «сумма прописью», «согласование», «нумерация».
Как открыть виджет
Из «Настроек» amoCRM — «Настройки» → «Документы» — полная страница виджета: реестр, согласования и всё администрирование (шаблоны, реквизиты, нумерация, слова и переменные, автоматизация, настройки, журнал). Какие вкладки видны — зависит от роли; виджет запоминает, какая вкладка была открыта последней.
Из левого меню amoCRM — Пункт «Документы» — рабочее место без захода в «Настройки»: только реестр «Документы» и «На согласовании» с числом документов, ждущих вашего решения.
Из карточки — Блок «Документы» в правой колонке карточки сделки, контакта, компании и покупателя: документы этой карточки и кнопка «Создать документ». Блок свёрнут — раскрывается нажатием на полосу виджета.
Цифровая воронка и Salesbot — Действие «Создать документы» на этапе воронки и шаг «Создать документы» в конструкторе Salesbot — документы создаются сами.
амоМаркет — Окно виджета в амоМаркете: при установке — форма «Расскажите о себе», после установки — куда идти настраивать и состояние подписки.
Своих ролей виджет не заводит — всё по правам amoCRM, и проверяет их сервер. Администратор amoCRM видит все вкладки: «Быстрый старт» (пока не создан первый документ), «Документы», «На согласовании», «Шаблоны», «Реквизиты», «Нумерация», «Слова и переменные», «Автоматизация», «Настройки», «Журнал» и «О виджете»; в реестре — все документы аккаунта, может удалять их пачкой. Руководитель (не администратор, но в amoCRM видит сделки своей группы или все сделки) и сотрудник видят «Документы» — только документы по доступным им карточкам, свои и присланные на согласование — и «О виджете», а вкладку «На согласовании» — когда есть документы, ждущие их решения; руководитель дополнительно видит фильтр «Автор» и «Сводку». В левом меню «Документы» у всех только «Документы» и «На согласовании». Создать документ из карточки может любой, у кого есть доступ к карточке, если администратор не сузил круг в настройках шаблона. Оплачивать подписку, настраивать действие в цифровой воронке и запуск бота после создания может только администратор.
Пошаговое подключение и настройка с нуля — в инструкции по виджету.