Настройка CRM: что настроить в первую очередь
CRM купили, а через месяц команда ведёт клиентов в заметках и мессенджерах: воронка не совпадает с процессом, полей так много, что их не заполняют, а отчёты показывают не то. Настройка CRM — это привести систему в соответствие с тем, как компания работает. Разбираем порядок: что настроить первым, что потом и чего не делать.
1. Воронки и этапы
Начните с процесса, а не с кнопок: какие шаги проходит клиент от заявки до оплаты. Этапы должны описывать то, как компания продаёт на самом деле, — то, чем не пользуются, убираем, чего не хватает, добавляем. Подробно — в статье «Этапы сделки в продажах».
2. Поля карточки
Оставьте только то, что заполняют и на что смотрят. Лишние поля — главная причина, почему карточки не заполняют вообще. Хороший тест: для каждого поля назовите отчёт или решение, для которого оно нужно. Нет такого — поле лишнее.
3. Права доступа
Менеджер видит своё, руководитель — команду, собственник — всё. Отдельно решите, кто может удалять и выгружать базу: случайное удаление или уход менеджера с выгрузкой клиентов — частые и дорогие ошибки.
4. Каналы заявок
Сайт, телефония, мессенджеры, почта и соцсети — в CRM, автоматически, с источником. Заявка, которая пришла мимо системы, для отчётов не существует. Как не терять входящие — в статье «Обработка заявок».
5. Автоматизация рутины
Задачи при переходе на этап, напоминания, уведомления, сообщения клиенту. Цель — чтобы менеджер не держал в голове тридцать клиентов, а сделка не висела без следующего шага.
6. Отчёты
Настройте то, на что руководитель смотрит каждую неделю: план-факт, воронку с конверсией, сделки без задач, источники. Отчёт, по которому не принимают решений, только отвлекает.
Чего не делать
Переносить старый процесс один в один. Настройка — повод убрать лишнее.
Настраивать без тех, кто работает в системе. Менеджеры знают, где неудобно.
Менять всё в один день. Согласуйте план изменений и порядок, чтобы не сломать работу отдела.
Не объяснить команде, что поменялось. Короткое обучение после настройки обязательно.
Почему команда всё равно ведёт клиентов в заметках — в статье «CRM есть, а клиенты в заметках».
Настройка amoCRM под ключ
Настраиваем amoCRM — от 40 000 ₽: разбираем, что настроено и что мешает, согласуем план изменений, пересобираем воронки, поля, права, автоматизацию и отчёты и коротко обучаем команду. Цена зависит от состояния системы, числа воронок и отделов и от того, нужен ли перенос данных и чистка базы от дублей. Если amoCRM ещё не куплена и процессы не описаны — это уже не настройка, а внедрение. Подробнее — в статье «Настройка amoCRM: цена».
Настройку CRM начинают с процесса: воронки и этапы, затем поля карточки, права доступа, каналы заявок, автоматизация задач и отчёты. Лишние поля и этапы убирают, план изменений согласуют с командой, а после настройки коротко объясняют, что поменялось.