Онлайн-запись в amoCRM: клиент выбирает время, сделка создаётся сама
Клиент хочет записаться вечером, когда администратор уже ушёл, — и откладывает. Онлайн-запись это решает, только если она связана с расписанием и CRM: свободное время берётся из графиков, а запись сразу становится сделкой.
Почему запись «по звонку» теряет клиентов
Записаться по телефону можно только в рабочие часы, а решение «надо бы записаться» приходит вечером и в выходные. Пока администратор перезванивает утром, клиент успевает передумать или найти другое место.
Вторая беда — свободное время приходится сверять в нескольких местах: в тетради, в общем чате, в календаре мастера. Отсюда двойные записи на одно время и неловкие звонки «извините, мы вас перепутали». Третья — неявки: напомнить о визите накануне некому, и окно пропадает.
Что видит клиент на странице записи
Страница записи открывается на вашем адресе вида booking.converssioncrm.ru/b/ваш-адрес. На ней — услуги с ценами, специалисты с фото, описанием и рейтингом, выбор дня и времени. Клиент видит только реально свободные окна, оставляет имя и телефон и даёт согласие на обработку данных — рядом показывается ссылка на вашу политику.
Страницу можно дать ссылкой в соцсетях и мессенджерах или встроить на сайт: одна строка кода добавляет кнопку «Записаться», окно которой открывается поверх сайта; второй вариант — рамка прямо в тексте страницы. Отдельной кнопкой записи может стать любая ваша кнопка или ссылка.
Свободные окна берутся из графиков, а не из таблицы
У каждой услуги есть длительность, перерыв до и после, цена и место — у вас, выезд или онлайн. У специалиста — свои услуги, при необходимости своя цена и длительность. График задаётся по дням недели или «два через два», с перерывами, отпусками и нерабочими днями компании. Кабинеты и оборудование заводятся как помещения: пока помещение занято, время не предлагается.
Из всего этого и складываются свободные окна. Занятое время защищено на уровне базы данных: даже если клиент записывается на странице, а менеджер в ту же минуту — из календаря, двух записей на одно время не получится. Вы сами задаёте, за сколько времени до визита можно записаться и насколько вперёд, и подтверждается ли запись сразу или менеджером.
Каждая запись — сделка, контакт и задача
Онлайн-запись полезна ровно настолько, насколько она видна в CRM. Контакт ищется по телефону — без дублей. Запись попадает в открытую сделку клиента или создаёт новую в выбранной воронке, специалисту или ответственному ставится задача «Встреча», в ленту ложится примечание.
Дата и время, специалист, услуга, статус, адрес и ссылка записываются в поля сделки «Запись: …» — по ним работают фильтры и Salesbot. Этап воронки может меняться по статусу записи, а если сделку закрыли как нереализованную, будущие записи клиента отменятся сами. Если специалист подключил бота, новая запись приходит ему в MAX или Telegram с кнопками «Принять» и «Отклонить».
После записи: перенос, отмена и напоминания
Клиент получает ссылку на страницу своей записи: там её можно перенести, отменить или добавить в календарь телефона. За сколько часов до визита отмена ещё возможна — решаете вы.
На той же странице клиент подключает напоминания в MAX или Telegram: ему придут подтверждение, напоминания (по умолчанию за сутки и за 2 часа), «перенесена» и «отменена». Если вы уже общаетесь с клиентами через свои Salesbot, на каждое событие можно запускать их вместо прямых сообщений.
Защита от спама встроена: есть лимиты по телефону и адресу, а подозрительная запись уходит менеджеру на подтверждение.
Отзывы и рейтинг специалистов
Через заданное время после выполненной записи клиент получает ссылку на оценку — от 1 до 5 и пара слов. Вы выбираете, как с ними поступать: показывать после вашей проверки, сразу от 4 звёзд или не собирать вовсе. Отзыв можно опубликовать или скрыть.
На странице записи у специалиста видны рейтинг и последние отзывы, имя клиента сокращено до имени и первой буквы фамилии. Новому клиенту так проще выбрать, к кому записаться.
Как включить онлайн-запись
Так устроена онлайн-запись в виджете «Запись и Календарь». На вкладке «Онлайн-запись» укажите ссылку на политику обработки персональных данных и адрес страницы, включите её и скопируйте ссылку или код для сайта. Без онлайн-записи виджет работает как календарь для менеджеров — её можно включить позже.
Пошагово настройка описана в инструкции. Пробный период — 14 дней или 50 записей, со всеми функциями. Дальше цена зависит от числа активных специалистов: до трёх — 2 235 ₽ в месяц за весь аккаунт amoCRM, сотрудников amoCRM при этом может быть сколько угодно.
Онлайн-запись приносит клиентов, когда она связана с расписанием и CRM: клиент видит реальные свободные окна, запись сразу становится сделкой и задачей, а напоминание приходит без участия администратора. Начать можно с одной услуги и одного специалиста.