Шаблон договора в amoCRM: настроить один раз и забыть про «старый файл»
Почти в каждой компании договор готовят одинаково: открывают прошлый, меняют название клиента, сумму и реквизиты. Это быстро, пока всё идёт хорошо, и дорого, когда в договоре остаётся чужое название, «в лице Генеральный директор» или сумма прописью, которая не совпадает с цифрой. Разбираем, как устроен шаблон, в котором всё это подставляется из карточки amoCRM само.
Почему «договор из прошлого файла» — это риск
Менеджер копирует договор, который делал на прошлой неделе, и меняет данные руками. Ошибки появляются не от небрежности, а от того, что мест для правки слишком много: название клиента в шапке, в реквизитах и в подписи, ИНН, адрес, руководитель, сумма цифрами и прописью, срок.
Одно пропущенное место — и клиент получает договор с названием другой компании или с суммой прописью от прошлой сделки. Такой документ возвращают на исправление, а иногда и подписывают, не заметив. Двадцать договоров в месяц — это несколько часов работы только на подстановку данных, которые уже лежат в amoCRM.
Шаблон — это ваш договор с метками вместо данных
Шаблон — обычный файл Word, Excel, PowerPoint или документ Google. Там, где должно стоять значение, вы пишете тег: {{Сделка.Бюджет}}, {{Контакт.Телефон}}, {{Компания.ИНН}}. При создании документа на место тега встаёт значение из карточки сделки, контакта или компании.
Теги называются так же, как поля вашей amoCRM, — список строится из полей аккаунта сам, учить ничего не нужно. Тег держится за номер поля, а не за его название, поэтому если поле в amoCRM переименуют, шаблон не сломается.
Для своих реквизитов есть теги «Мы…»: {{Мы.Название}}, {{Мы.ИНН}}, {{Мы.Реквизиты}}. Печать, подпись и логотип тоже ставятся тегами — {{Печать}}, {{Подпись}}, {{Логотип}} — и заполняются один раз на вкладке «Реквизиты».
Падежи: «в лице Генерального директора Иванова Ивана Петровича»
Самое заметное в договоре — склонения. В карточке записано «Генеральный директор» и «Иванов Иван Петрович», а в договоре нужно «в лице Генерального директора Иванова Ивана Петровича». Руками это правят каждый раз, и каждый раз можно ошибиться.
В шаблоне падеж выбирается в настройках тега, а в тексте остаётся короткое имя. ФИО склоняется в шесть падежей, есть краткие формы «Иванов И. И.» и «И. И. Иванов». Должности и числа тоже: «Генеральный директор» → «Генерального директора», «5 лет» → «5 годам», «2 месяца» → «2 месяцев».
В карточке шаблона виджет показывает все найденные теги таблицей: тег, падеж и что подставится на настоящей сделке. Выбрали падеж — пример сразу меняется. Слова, которые склоняются ненадёжно, видны при проверке шаблона и правятся вручную.
Сумма прописью, даты и условия
Сумма прописью пишется сама — «Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек», в рублях и других валютах, и всегда совпадает с цифрой, потому что берётся из того же поля. Даты — в любом виде: «20.10.2026» или «20 октября 2026 года»; можно считать рабочие дни по производственному календарю.
Для разных вариантов одного договора не нужно держать пять файлов. В шаблоне работают условия «если … иначе … конец»: например, один абзац для организации и другой для ИП. А если какого-то значения в карточке нет и быть не может, шаблон задаёт менеджеру вопрос при создании документа.
Договор уже есть, а шаблона нет
Расставлять теги в длинном договоре руками долго. Если у вас есть уже заполненный договор, его можно превратить в шаблон «Умной разметкой»: укажите сделку, по которой файл был заполнен, — виджет найдёт в нём значения этой карточки и предложит теги.
Находятся название клиента, ИНН, адрес, телефон, дата, сумма, сумма прописью и ФИО в любом падеже: «в лице директора Иванова Ивана Петровича» станет тегом с родительным падежом. Рядом с каждым предложением видно, что стояло в файле и что подставится сейчас; сомнительные места и ваши собственные реквизиты не отмечены — вы выбираете сами.
Перед заменой на вашем Диске сохраняется копия файла «— до разметки». Значения из карточки виджет нигде не запоминает: они видны только в этом окне.
Проверка до того, как документ уйдёт клиенту
Шаблон проверяется на настоящей сделке кнопкой «Тест»: пробный документ ложится в папку «Тест» на вашем Google Диске и не попадает ни в реестр, ни в amoCRM. При загрузке виджет сразу говорит, сколько тегов нашёл и какие не узнал — с подсказкой «возможно, имелось в виду…».
Перед созданием настоящего документа менеджер видит, что подставится и чего не хватает. Если в карточке пусто обязательное поле, по умолчанию документ не создаётся: вместо «[ФИО клиента]» в договоре будет понятное сообщение. В настройках шаблона можно выбрать и другое поведение — создать всё равно, подставить значение по умолчанию или заполнить поле прямо в окне.
Как это сделано в «Автогенерации документов»
Виджет «Автогенерация документов» работает по этой схеме. Свои шаблоны загружаются файлами Word, Excel или PowerPoint до 20 МБ либо файлами Google. Если писать шаблон с нуля не хочется, есть готовый набор из восьми: счёт на оплату, акт, договор оказания услуг, договор поставки, спецификация, коммерческое предложение, товарная накладная и согласие на обработку персональных данных.
Готовые документы лежат на вашем Google Диске — PDF, Word или файл Google. Пробный период — 7 дней или 30 документов, со всеми функциями. Дальше 399 ₽ в месяц за пользователя amoCRM, от 5 пользователей.
Шаблон договора окупается на первой же ошибке, которой не случилось: данные берутся из карточки, падежи и сумма прописью считаются сами, а пустое поле останавливает документ до того, как его увидит клиент. Начать проще всего с «Умной разметки» вашего же последнего договора.