Договор есть — шаблон за минуты
У большинства компаний договор уже есть: вчера его заполнили для клиента вручную. Чтобы документы собирались из карточки, в нём нужно заменить конкретные значения тегами — и это скучная работа на час, где легко ошибиться в падеже. Разбираем, как это делает умная разметка в виджете «Автогенерация Документов».
Откуда берётся шаблон
В виджете «Автогенерация Документов» шаблон добавляется на вкладке «Шаблоны»: готовый стартовый набор (счёт, акт, договор услуг и поставки, спецификация, КП, товарная накладная, согласие на обработку данных), свой файл Word, Excel или PowerPoint с компьютера — до 20 МБ — или файл с Google Диска.
Свой файл переводится в формат Google и кладётся на ваш Диск в папку «ConverssionCrm Документы / Шаблоны». После перевода стоит проверить оформление: сложные таблицы и колонтитулы иногда переносятся не полностью.
Как работает умная разметка
Если в файле вместо тегов стоят настоящие значения — название клиента, ИНН, «Иванова Ивана Петровича» — или заготовки в скобках вроде «[ФИО клиента]», виджет их найдёт. Для этого укажите карточку, по которой файл был заполнен: виджет сравнит текст с её данными. Без карточки находятся только заготовки в скобках.
Находятся название клиента, ИНН, адрес, телефон, даты, суммы и сумма прописью, ФИО — в том числе в падеже: «в лице директора Иванова Ивана Петровича» получит тег с родительным падежом. Пропуски «____» разметка не трогает, таблицу позиций не размечает — её настраивают отдельно.
Что предлагает виджет
Подсказки сгруппированы: данные клиента и сделки, заготовки в скобках, ваши реквизиты. У каждой — найденный текст в окружении, предлагаемый тег или выбор из нескольких и что подставится сейчас.
Надёжные подсказки отмечены сразу, сомнительные — «проверьте» и «несколько вариантов» — оставлены на ваше решение. Есть кнопки «Отметить надёжные» и «Снять все».
Замена и страховка
«Заменить выбранное» записывает теги в файл шаблона. Перед заменой на вашем Google Диске сохраняется копия файла с пометкой «до разметки» и временем — к ней можно вернуться. Что не удалось заменить, виджет покажет списком.
Настоящие значения из карточки виджет нигде не запоминает: они видны только в окне разметки.
Проверьте шаблон до первого клиента
После разметки откройте отчёт разбора: сколько тегов, формул и условий нашлось, есть ли неизвестные теги с подсказкой «Возможно: …» и ошибки в структуре. Кнопка «Проверить на сделке» подставит данные любой карточки и покажет, создастся ли документ и что в него попадёт.
«Тестовое создание» собирает копию в папке «Тест» без номера и записи в реестр. Какие ещё бывают теги — падежи, суммы прописью, условия, — в статье «Шаблон договора в amoCRM».
Сколько стоит
Цена — 399 ₽ в месяц за пользователя amoCRM, от 5 пользователей; минимальный срок подписки — 6 оплаченных месяцев, при оплате на 6, 10 или 18 месяцев — 1, 3 или 6 месяцев в подарок. Пробный период — 7 дней или 30 созданных документов, что наступит раньше, со всеми функциями.
Все настройки шаблонов — в справочнике виджета.
Чтобы сделать шаблон из готового договора, не нужно расставлять теги руками: умная разметка найдёт значения карточки, по которой договор заполняли, и предложит теги с нужным падежом. Перед заменой сохраняется копия файла, а проверка на сделке и тестовое создание покажут результат до первого клиента.