Две сделки одного клиента — в одну
Клиент оставил заявку на сайте, потом написал в мессенджер — и в воронке две сделки, у каждой свой бюджет, свои задачи и свой менеджер. Объединить их несложно, сложно решить, что оставить. Разбираем, какие решения принимаются при объединении в виджете «Дубли сделок» и какие значения стоит задать заранее, чтобы не думать над каждой парой.
Какая сделка останется основной
В виджете «Дубли сделок» правило выбора основной сделки задаётся в настройках: более старая (по умолчанию), более новая, последняя изменённая, та, что дальше по воронке, с бо́льшим бюджетом, из более важной воронки — или «Выбирать вручную в предпросмотре».
В окне объединения видны карточки всех сделок группы: бюджет, ответственный, дата создания, этап, число контактов, задач, примечаний, файлов и товаров. У основной — отметка «останется», у остальных — «будет закрыта». Отметку можно переключить, и предпросмотр пересчитается.
Бюджет: оставить, сложить или взять больший
Бюджет итоговой сделки можно оставить от основной, сложить бюджеты всех сделок или взять наибольший — итоговая сумма показана сразу. Выбор в окне действует только на это объединение, значение по умолчанию задаётся в настройках.
Сложить бюджеты логично, если клиент в двух заявках просил разное. Если это одна и та же покупка, оставленная дважды, сумма удвоится — тогда берите бюджет основной или наибольший.
Задачи, примечания и файлы
Задачи дублей можно перенести на основную сделку, закрыть или оставить в дублях — ниже видно, сколько задач это затронет. Примечания копируются одним сводным примечанием, каждое по отдельности или не копируются; оригиналы остаются в закрытых дублях.
Файлы дублей прикрепляются к итоговой сделке, если это включено в настройках. Там же — перенос тегов, тег «Дубль» для закрытого дубля и примечания об объединении в обе сделки.
Контакты, компания и поля
Контакты, компании и товары дублей добавляются к основной сделке — окно показывает, сколько именно. У сделки может быть одна компания: если у основной она уже есть, компания дубля останется у закрытого дубля, и виджет об этом предупредит. Можно выбрать, какой контакт станет главным.
Внизу — таблица полей всех сделок. Жёлтым отмечены поля, где значения различаются: нажмите на нужное значение, чтобы оставить именно его. Списки с множественным выбором объединяются, пустые поля основной сделки можно заполнять из дублей.
Переписка в мессенджерах привязана к контактам: контакты переносятся, а сами беседы между сделками — нет. Подписчиков сделки перенести нельзя.
Этап, ответственный и способ объединения
Итоговую сделку можно сразу перевести на другой этап её воронки и сменить ответственного — или оставить как есть. Объединять можно двумя способами: присоединить дубли к основной сделке или создать новую итоговую сделку и закрыть все исходные.
Дубль по умолчанию закрывается с причиной «Дубль» и остаётся в amoCRM — так объединение можно отменить. Удаление дублей включается отдельно, после подтверждения: удалённую сделку и само объединение вернуть нельзя.
Если объединили не то
В «Истории» у каждого объединения есть «Отменить» — 30 дней, пока дубль закрыт, а не удалён. Отмена вернёт дубль на прежний этап, а основной сделке — прежние поля, бюджет и теги. Подробно — в статье «Как отменить объединение сделок в amoCRM».
Чтобы не решать всё заново для каждой пары, задайте значения по умолчанию в настройках: какая сделка основная, что делать с бюджетом, задачами и примечаниями. Их же использует массовое и автоматическое объединение.
Сколько стоит
Подписка на весь аккаунт, без счёта пользователей: 7 месяцев (6 + 1 в подарок) — 9 990 ₽, 13 месяцев (10 + 3) — 15 990 ₽, 24 месяца (18 + 6) — 27 990 ₽. Пробный период — объединение первых 50 сделок; поиск, история и аналитика в нём работают без ограничений.
Все настройки объединения — в справочнике виджета.
При объединении сделок решаются пять вопросов: какая сделка основная, что с бюджетом, куда задачи и примечания, какие значения полей оставить и что сделать с дублем. Ответы задаются по умолчанию в настройках и меняются в окне объединения, а закрытый дубль даёт 30 дней на отмену.