Сколько заявок выдержит менеджер
Раздача «по очереди» честна, пока у всех одинаковая нагрузка. Но у одного сорок открытых сделок и хвост просроченных задач, а очередь всё равно отдаёт ему следующую заявку — и клиент ждёт ответа часами. Разбираем, какие ограничения нагрузки стоит задать в виджете «Автораспределение сделок» и что делать, когда в лимит упёрлись все.
Зачем ограничивать нагрузку
Перегруженный менеджер отвечает медленнее, забывает перезвонить и копит просроченные задачи. Новая заявка в такой очереди остывает, хотя рядом сидит коллега с пустым списком. Лимит не даёт правилу раздачи отправить заявку тому, кто её сейчас не обработает.
Три главных лимита
В правиле виджета «Автораспределение сделок», в блоке «Кто может получить заявку», задаются числовые ограничения на одного сотрудника: сколько у него может быть открытых сделок, сколько новых заявок за день и сколько просроченных задач. Ноль — без ограничения.
Сотрудник, который упёрся хотя бы в один лимит, временно выпадает из раздачи, и заявка уходит следующему. «Сегодня» для дневного лимита считается по часовому поясу аккаунта.
Тонкая настройка
Кроме трёх главных, есть лимит сделок на конкретных этапах — например, не больше пяти на «Расчёте». Есть минимальный интервал между заявками одному сотруднику: он защищает от пачки заявок подряд, когда реклама вдруг приносит десять обращений за минуту.
Для отдельных сотрудников можно задать личные лимиты вместо общих: новичку — меньше, опытному — больше.
«Нет продаж — не давать новых»
Отдельное правило для тех, кто получает заявки, но не продаёт. Если сотрудник получил от виджета не меньше заданного числа заявок за заданное число дней и ни одной не продал, новые заявки временно уходят коллегам. Новичка без заявок это правило не касается.
Когда в лимит упёрлись все
Для этого случая в правиле два варианта. Первый — вести себя так, будто никого нет: тогда сработает блок «Если никто не может взять» — ждать, отдать резервному сотруднику, руководителю или не менять ответственного. При «ждать» заявка распределится, как только кто-то освободится, а руководитель получит сигнал.
Второй — всё равно отдать заявку сверх лимита и сообщить руководителю. Сигналы о лимитах приходят в Telegram, если включены уведомления руководителю. Как устроены сами алгоритмы раздачи — в статье «Пять алгоритмов автораспределения».
Массовая раздача
Когда руководитель раздаёт пачку сделок кнопками «Распределить выделенные» или «Распределить этап», работает свой лимит на один запуск: не больше заданного числа сделок одному сотруднику, чтобы вся пачка не ушла одному человеку.
Сотрудник видит свои лимиты
Во вкладке «Моя смена» есть таблица «Правила, в которых вы участвуете»: как правило раздаёт заявки и какие у сотрудника лимиты — открытые сделки, новые за день, просроченные задачи, интервал. Если в отделе работают через общую очередь и кнопку «Взять заявку», кнопка тоже учитывает лимиты.
Сколько стоит
349 ₽ за пользователя amoCRM в месяц, минимум 5 пользователей. Помесячной оплаты нет: 6 месяцев + 1 в подарок — 2 094 ₽ за пользователя, 10 + 3 — 3 490 ₽, 18 + 6 — 6 282 ₽. Пробный период — первые 100 распределённых заявок; режим наблюдения и «Проверить правило» его не расходуют.
Все настройки правил — в справочнике виджета.
Лимиты открытых сделок, новых заявок за день и просроченных задач не дают раздаче перегрузить одного менеджера. Интервал между заявками, лимиты на этапах, личные лимиты и правило «нет продаж — не давать новых» настраивают нагрузку точнее, а блок «Если никто не может взять» решает, что делать, когда заняты все.