Объединить два контакта и ничего не потерять
Два контакта одного клиента — это две истории, две сделки и два менеджера, которые звонят по очереди. Объединить их хочется быстро, но страшно: какая карточка останется, куда денутся задачи и чей телефон победит. Разбираем по шагам, что происходит при объединении в виджете «Дубли контактов и компаний» и что стоит проверить заранее.
Какая запись останется
В виджете «Дубли контактов и компаний» из двух записей одна становится основной, вторая вливается в неё. Какая — решает настройка «Кто становится основным»: первый или последний по дате создания либо первый или последний по дате изменения. По умолчанию остаётся более старая запись.
У основной записи сохраняются название и ответственный. Настройка действует на все объединения — из карточки, из списка найденных дублей и массовые, поэтому её стоит выбрать один раз до начала работы.
Что соберётся само
Телефоны и e-mail обеих записей собираются без повторов: один номер, записанный в разных форматах, не задвоится. Если включена галочка «Форматировать телефон основной записи в международный формат при объединении» (она стоит по умолчанию), после объединения номера будут в едином виде, например «+79991234567».
Компания дубля подтянется, если у основной записи её нет. Поля с несколькими значениями, например мультисписок, объединятся. Поля, заполненные только у одной из записей, перенесутся автоматически, совпадающие останутся как есть.
Где нужно выбрать самому
Перед каждым объединением из карточки или из списка найденных дублей открывается окно «Сверка перед объединением». Слева и справа — обе записи: название, дата создания, телефоны, e-mail и компания; плашка «останется» показывает основную.
Для каждого поля, где значения расходятся, виджет показывает оба варианта. По умолчанию отмечено значение основной записи, но можно выбрать другое — оно и останется. Пока вы не нажали «Объединить», в amoCRM ничего не меняется.
Сделки, примечания и задачи
Сделки и примечания дубля переходят к основной записи всегда — история клиента не теряется. С задачами — как настроите в «Задачи дубля»: перенести на основную запись (по умолчанию), закрыть, оставив на дубле, или не трогать.
Если перенести заметки, задачи или сделки не удалось, дубль не удаляется, и объединение можно повторить. Что именно не перенеслось и сколько раз, видно в аналитике виджета на графике «Причины сбоев объединения».
Объединение необратимо — поэтому сверка
После объединения запись-дубль перестаёт существовать в amoCRM: отменить объединение или восстановить её нельзя. Поэтому перед подтверждением стоит проверить пару в окне сверки или открыть обе записи по ссылкам.
Зато всё остаётся в истории: дата, тип записи, какая осталась, какая влита, по какому признаку нашли и статус. Историю можно искать, фильтровать и выгрузить в CSV, хранится она три года. Как читать эти цифры — в статье «Аналитика объединения дублей контактов».
Если пар много
В списке найденных дублей пары можно отметить и нажать «Объединить выбранные». Тогда окно сверки не открывается: основная запись выбирается по настройке, телефоны и e-mail собираются без повторов, а в спорных полях остаётся значение основной записи. Ход виден на кнопке, в конце — итог «Готово: объединено N из M».
Если одна запись попала в две пары одной пачки (А с Б и Б с В), вторая пара пропускается — её стоит проверить следующим поиском. Пока идёт объединение, страницу не закрывайте, отменить его нельзя.
Сколько стоит
Подписка за аккаунт: 6 месяцев — 8 994 ₽, 12 месяцев (10 + 2 в подарок) — 14 985 ₽, 24 месяца (18 + 6 в подарок) — 26 973 ₽. Пробный период — объединение первых 50 записей; поиск, история и аналитика в нём работают без ограничений.
Все настройки и сообщения виджета — в справочнике виджета.
При объединении остаётся основная запись — какая, задаёт настройка. Телефоны и e-mail собираются без повторов, сделки и примечания переходят всегда, задачи — по настройке, а спорные поля вы выбираете в окне сверки. Объединение необратимо, поэтому сверка перед ним и история после него — главные страховки.