Автоматическое объединение дублей сделок: когда без человека, а когда нет

Ручной и автоматический режим — это разные вещи

По умолчанию найденный дубль ждёт решения: открывается окно предпросмотра, и человек сам выбирает, что переносится. Автообъединение — отдельная настройка для конкретного правила: новые дубли, совпавшие строго по нему, сливаются сразу, без ожидания.

Включать его стоит только для узких правил, в которых вы уверены. Для широких, основанных на похожести названия, лучше оставить ручное решение — так виджет не объединит вслепую то, в чём сам не уверен.

Проверка сделки в цифровой воронке

Действие «Проверить сделку на дубли» добавляется на нужный этап цифровой воронки и предлагает выбор: проверить по правилам, настроенным по умолчанию, уведомить ответственного или объединить по правилам с включённым автообъединением. Это даёт три разных сценария на разные этапы одной воронки, не один на всех.

Как и у виджета контактов, действие реагирует на приход сделки на этап, её создание сразу на этапе и переход внутри растянутого действия.

Что видит ответственный

При создании явного дубля — уведомление в центре уведомлений amoCRM сразу, не после планового сканирования. При находке плановым сканированием — задача на сделку с объяснением, по какому правилу нашли пару.

Перед тем как довериться новому или изменённому правилу на всей базе, есть тестовый прогон на нескольких группах — он показывает, что бы сделал виджет, но ничего не объединяет по-настоящему.

Где включать, а где нет

Безопасно для автообъединения: тот же контакт и тот же номер заказа, созданные в один день; совпадение по ИНН компании. Рискованно: совпадение только по похожему названию сделки — здесь легко склеить два разных, но похоже названных проекта одного клиента.