Автоматическая проверка на дубли прямо в цифровой воронке

Зачем ещё одна проверка, если есть плановое сканирование

Плановое сканирование проверяет всю базу по расписанию — от раза в сутки до раза в 5 минут на срочных участках. Этого достаточно, чтобы не копить дубли месяцами, но между прогонами свежий дубль какое-то время остаётся незамеченным.

Действие в цифровой воронке проверяет не всю базу, а один контакт — ровно в момент, когда его сделка пришла на выбранный этап. Для критичных точек, вроде «Квалификация» или «Договор отправлен», это ловит дубль раньше, чем до него дойдёт очередной плановый прогон.

Как это настроить

В редакторе цифровой воронки на нужном этапе добавляется действие «Проверить контакт сделки на дубли» — оно доступно в обычном списке действий amoCRM, без стороннего кода.

Действие не выбирает правил заранее: оно проверяет контакт так же, как виджет уже делает это на карточке, — по телефону, почте, похожему имени и заданным вами доп.полям. Находка ставит задачу на сделку, а решение об объединении остаётся за человеком через привычное окно сверки — действие не объединяет само.

Что сработает, а что нет

Проверка срабатывает при создании сделки на этапе, при движении на этап и при переходе внутри растянутого действия. События по письмам, звонкам и чатам, а также уход со сделки с этапа действие не запускают — оно реагирует только на движение самой сделки.

Если подписка на виджет просрочена, настроить новую автоматизацию на этом этапе нельзя — та же защита, что действует и у остальных функций виджета.

Где это особенно полезно

Отделам с длинным циклом сделки — там, где от первого обращения до нужного этапа проходят недели, а за это время в базу успевает попасть повторная заявка того же клиента с другого канала.

Компаниям с несколькими воронками под разные направления: проверку можно включить только там, где дубли реально мешают, не трогая остальные этапы.