Повторная продажа или дубль: как не склеить лишнее
Дубли сделок мешают, но ещё хуже, когда автоматика склеивает то, что склеивать нельзя: повторную покупку постоянного клиента или двух разных людей с одной фамилией. Разбираем, по каким правилам отличать настоящий дубль от новой продажи, чтобы объединение работало само и не ошибалось.
Не каждая вторая сделка — дубль
Клиент купил в марте и пришёл снова в октябре — это новая продажа, и её нужно считать отдельно. Клиент оставил заявку дважды за час — это дубль. Иванов из Москвы и Иванов из Казани — разные люди. Правило поиска дублей должно различать эти случаи, иначе объединение испортит воронку сильнее, чем сами дубли.
Безопасные настройки по умолчанию
В виджете «Дубли сделок» по умолчанию дублем считаются сделки с одним и тем же основным контактом или одной компанией, причём обе открыты, находятся в одной воронке и созданы в пределах 30 дней. Закрытые сделки не трогаются — повторная продажа после успешной не склеится с ней.
Окно в 30 дней и сравнение только внутри воронки отсекают большую часть ложных совпадений ещё до того, как вы что-то настроили.
Признаки дубля — не только контакт
К основному правилу добавляются свои признаки: телефон или e-mail контактов, дополнительное поле — номер заказа, ИНН, артикул — или похожее название сделки с порогом схожести.
Чтобы не склеивались однофамильцы, включается уточняющая проверка: «должен совпасть и телефон или e-mail». Правил может быть несколько, у каждого свои воронки, этапы и приоритет.
Исключения: что виджет не трогает
Стоп-фразы в названии сделки и теги-исключения выводят сделку из поиска: например, сделки с тегом «Повторная продажа» или со словом «допродажа» в названии. Можно исключить и целые этапы — скажем, те, где сделку уже ведёт бухгалтерия.
Если совпадение всё же ложное, в карточке есть кнопки «Не дубли» и «Пометить тегом» — эта пара больше не будет предлагаться.
Сначала тестовый прогон
Перед массовым объединением запускается «Тестовый прогон: первые 5» — виджет объединит только пять групп, результат виден в истории. Если правило ошиблось, это видно на пяти сделках, а не на пятистах.
Если всё же ошиблись — отмена 30 дней
Каждое объединение записано в истории: основная сделка, закрытый дубль, правило и срок, до которого его можно отменить. Отменить можно одно объединение или сразу пачку — в течение 30 дней. Дубль по умолчанию не удаляется, а закрывается с причиной «Дубль».
Цена — 9 990 ₽ за 6 месяцев + 1 в подарок, 15 990 ₽ за 10 + 3, 27 990 ₽ за 18 + 6, за весь аккаунт; пробный период — объединение первых 50 сделок.
Хорошее правило дублей консервативно: только открытые сделки одной воронки за 30 дней, уточняющая проверка по телефону или почте, исключения по тегам и стоп-фразам. Тестовый прогон и отмена в течение 30 дней страхуют от того, что всё-таки проскочит.