Предупреждение о дубле сразу при создании, а не после
Чистить дубли, которые уже накопились, — одна задача. Не дать им появиться — совсем другая. Виджет дублей сделок умеет и то, и другое.
Сообщение в момент, когда дубль создаётся
Если новая сделка похожа на уже существующую, виджет кладёт предупреждение прямо в центр уведомлений amoCRM — туда же, куда падают остальные системные уведомления, не в отдельное место, которое ещё нужно вспомнить проверить.
Честное ограничение: показать предупреждение можно, а заблокировать кнопку «Сохранить» у самого amoCRM виджет не может — такого доступа публичный API не даёт. Решение остаётся за сотрудником, но теперь оно принимается с информацией, а не вслепую.
Тестовый прогон перед тем, как довериться правилу
Перед массовым объединением по новому или изменённому правилу есть тестовый прогон на нескольких группах — по умолчанию пяти. Он показывает, что именно сделал бы виджет, но ничего не объединяет по-настоящему, пока вы не убедитесь, что правило ловит то, что нужно, и не ловит лишнего.
Как это меняет привычку
Без предупреждения дубль находят на очередном плановом сканировании — иногда через несколько дней. С ним сотрудник, который только что завёл вторую сделку на того же клиента, узнаёт об этом сразу же, пока контекст ещё свежий и разобраться проще всего.
Уведомление в момент создания и тестовый прогон правила — это профилактика, а не уборка: сотрудник узнаёт о дубле сразу, а новое правило проверяется на малой выборке, прежде чем довериться ему на всей базе.