Дубли не только по телефону: свои поля для сравнения
Два контакта с разными телефонами и разной почтой — ещё не значит, что это разные компании. Если у обеих карточек один ИНН, это один и тот же клиент под разными именами менеджера. Виджет умеет ловить и такие совпадения.
Почему телефона и почты не всегда достаточно
В B2B с одной компанией общаются разные сотрудники, у каждого свой телефон и своя почта — встроенное сравнение по контактным данным такую пару не найдёт вовсе, хотя по факту это один клиент.
Любое поле, которое важно именно вам
Не только ИНН — любое собственное поле контакта или компании можно добавить как критерий сравнения: номер договора, код клиента из 1С, что угодно, лишь бы поле уже было заведено в amoCRM. Выбор полей — в настройках виджета, список закрытый по умолчанию, чтобы не загромождать экран у тех, кому это не нужно.
Как это работает вместе с обычным поиском
Доп.поле — ещё один сигнал совпадения, не замена телефону и имени. Рядом с каждой найденной парой видно, по какому именно критерию её нашли — если это ИНН, а не телефон, вы сразу понимаете природу совпадения, прежде чем решать, объединять ли.
Кому это особенно нужно
B2B-компаниям, где заявки от одной организации приходят через разных сотрудников и разные каналы; компаниям с дилерской или региональной сетью, где один и тот же конечный клиент всплывает под разными карточками.
Телефон и почта — не единственный способ узнать своего клиента. Любое важное для бизнеса поле — ИНН, номер договора, код из 1С — можно добавить как ещё один критерий поиска дублей, и виджет покажет, по какому именно совпадению нашёл пару.