Коммерческое предложение из amoCRM: собрать, согласовать, отправить
Менеджер собирает КП из прошлого файла: меняет клиента, позиции и скидку, пересчитывает итог в калькуляторе — и отправляет, не зная, открыл ли его клиент. Разбираем, как собирать коммерческое предложение прямо из карточки amoCRM и видеть, что с ним происходит дальше.
Почему КП «из старого файла» подводит
Копия прошлого предложения — это риск отправить клиенту чужое название, старую цену или не ту скидку. Итог пересчитывают в калькуляторе, НДС — вручную, а согласование скидки идёт в переписке, где его потом не найти.
И главное — после отправки менеджер ничего не знает: открыл ли клиент КП, смотрел ли его вообще. Перезванивать приходится наугад.
Шаблон КП — ваш обычный файл
В виджете «Автогенерация Документов» шаблон — это файл Word, Excel, PowerPoint или документ Google, где вместо значений стоят теги вида {{Сделка.Бюджет}} или {{Компания.ИНН}}. Для КП удобен PowerPoint или Google Презентации — предложение выглядит так, как вы привыкли. В готовом наборе из восьми шаблонов есть и коммерческое предложение — его можно взять и поправить под себя.
Если у вас уже есть заполненное КП, теги можно не расставлять руками: укажите сделку, по которой файл был заполнен, — виджет найдёт в нём значения карточки и предложит, что заменить тегами. Перед заменой на вашем Диске сохраняется копия файла.
Позиции, скидки и НДС — из сделки
Позиции берутся из счёта amoCRM или из товаров сделки. В окне создания менеджер отмечает нужные, меняет порядок, количество, цену, скидку и ставку НДС — от 1 до 100 строк, таблица в документе растёт и сжимается под их число.
Скидка ставится на позицию (в процентах или рублях) и на весь документ — она делится между позициями пропорционально. НДС — «без НДС», «сверху» или «в цене», сумма пишется прописью. Перед созданием виджет показывает проверку: что подставится и чего не хватает в карточке.
Согласование с руководителем
Согласование включается на шаблон: «нет», «всегда» или «по условию» — например, когда сумма больше 500 000 ₽. Согласующему приходит задача в amoCRM со ссылкой: открыть документ, нажать «Согласовать» или «Вернуть» с комментарием — входить в amoCRM не нужно.
Клиенту уходит ровно согласованный снимок PDF, а решение записано в истории документа и в ленте сделки.
Клиент открыл КП — менеджер узнаёт
Клиент получает ссылку на страницу с PDF — без входа в amoCRM и без аккаунта Google — и может нажать «Принять». Когда клиент открыл документ, виджет оставляет примечание в карточке, ставит задачу ответственному или пишет в Telegram — как настроите. Когда принял — отметка в реестре (имя, должность, время), примечание, по желанию задача и перевод сделки на выбранный этап.
«Принять» — не электронная подпись, а отметка о согласии для вашей переписки; на странице клиента так и написано. Зато менеджер звонит не наугад, а когда КП уже открыто.
КП без участия менеджера
Документы можно создавать сами: при попадании сделки на этап воронки (действие «Создать документы» в цифровой воронке) или шагом Salesbot — в сообщении бота доступны номер документа и ссылка для клиента. Повторное срабатывание второй документ не создаёт.
Сколько стоит
399 ₽ в месяц за пользователя, от 5 пользователей; пробный период — 7 дней или 30 документов со всеми функциями. Файлы хранятся на вашем Google Диске. Пошагово — в инструкции, все функции с поиском — в справочнике.
Коммерческое предложение из amoCRM собирается по вашему шаблону из данных сделки: позиции, скидки и НДС считаются сами, скидку согласует руководитель по ссылке, а менеджер узнаёт, когда клиент открыл и принял КП.