Два юрлица — одни шаблоны
У многих компаний продажи идут через ООО и ИП, а то и через несколько юрлиц — с разными реквизитами, банками и режимами НДС. Держать под каждое свой комплект шаблонов неудобно, а перепутать реквизиты в счёте — дорого. Разбираем, как в виджете «Автогенерация Документов» завести несколько компаний и подставлять нужные реквизиты автоматически.
Несколько компаний на вкладке «Реквизиты»
В виджете «Автогенерация Документов» на вкладке «Реквизиты» сверху — кнопки с вашими юрлицами и ИП; новое добавляется кнопкой «+ Добавить компанию». Одна из компаний отмечается как основная (★): её реквизиты подставляются в шаблоны по умолчанию.
Для каждой компании — название, как в документах, вид (организация или ИП — от него зависят КПП и ОГРН или ОГРНИП), полное название для вводной части договора, ИНН, адреса, руководитель с должностью и «Действует на основании», главный бухгалтер, банк и счета. При сохранении виджет проверяет ИНН, ОГРН, БИК и счета и предупреждает о возможной опечатке.
Свои печать, подпись и логотип
У каждой компании — свои картинки: печать, подпись и логотип загружаются после первого сохранения реквизитов. Подходят PNG, JPG или GIF до 2 МБ, лучше PNG с прозрачным фоном; хранятся они на вашем Google Диске. В черновике документа печать и подпись не ставятся.
Какую компанию подставить в документ
В настройках шаблона выбирается, чьи реквизиты подставлять в «Мы…». Так договор на услуги может уходить от ООО, а счёт за обучение — от ИП, и для этого не нужны два набора шаблонов.
Реквизиты можно выбирать и по полю карточки: в поле сделки пишется название компании из «Реквизитов», и документ создаётся от неё. Если такой компании не нашлось, подставятся реквизиты, выбранные в шаблоне, и появится предупреждение.
Теги «Мы…» в шаблоне
В файле шаблона реквизиты подставляются тегами: {{Мы.Название}}, {{Мы.ИНН}}, {{Мы.Директор}}, {{Мы.Банк}} или {{Мы.Реквизиты}} — всё одной строкой. Печать, подпись и логотип — тегами {{Печать}}, {{Подпись}} и {{Логотип}}. QR для оплаты в приложении банка — {{QR оплаты}}: он собирается из реквизитов и суммы документа.
Как устроены теги, падежи и сумма прописью — в статье «Шаблон договора в amoCRM».
НДС зависит от компании
У каждой компании задаётся налоговый режим: общая система, УСН без НДС, УСН с НДС 5 % или 7 % или иной режим без НДС. От него зависит НДС по умолчанию в позициях документа. Для компаний без НДС есть тег {{Мы.Примечание об НДС}} — например, «НДС не облагается на основании …».
Сколько стоит
Цена — 399 ₽ в месяц за пользователя amoCRM, от 5 пользователей; минимальный срок подписки — 6 оплаченных месяцев, при оплате на 6, 10 или 18 месяцев — 1, 3 или 6 месяцев в подарок. Пробный период — 7 дней или 30 созданных документов, что наступит раньше, со всеми функциями.
Все настройки — в справочнике виджета.
Несколько юрлиц и ИП заводятся на вкладке «Реквизиты»: у каждого свои реквизиты, печать, подпись и налоговый режим. Шаблон берёт реквизиты основной компании, компании из своих настроек или из поля сделки, а НДС по умолчанию подстраивается под режим компании.