Подрядчик в проекте, но не в amoCRM
Часть работы делают не сотрудники: монтажная бригада, внешний цех, фрилансер. Давать им доступ в amoCRM — лишняя лицензия и лишний доступ к клиентской базе, а вести их дела в отдельной таблице — значит не видеть сроки целиком. Разбираем, как в виджете «Дела и Проекты» ставить дела внешним исполнителям.
Внешний исполнитель — без аккаунта amoCRM
В настройках виджета «Дела и Проекты», в разделе «Внешние исполнители», заводится подрядчик, цех или бригада: имя или название, телефон — чтобы было кому позвонить прямо из дела — и заметка, например, что делает и на каких объектах.
В amoCRM такой исполнитель не входит, и платить за него не нужно: в подписке считаются только активные сотрудники amoCRM.
Дела и пункты чек-листа
Внешнего исполнителя ставят на дело так же, как сотрудника: в форме нового дела можно выбрать несколько исполнителей, в том числе подрядчика. Ему же можно поручить отдельный пункт чек-листа со своим сроком — «Исполнитель пункта…» в меню пункта.
Работу проверяет приёмщик из вашей команды: принимает дело или возвращает на доработку — и подрядчик узнаёт о возврате сообщением.
Уведомления в Telegram
Если подрядчик привязал бота вашей компании, сообщения приходят ему в Telegram: назначили на дело, подходит срок, дело просрочено, напоминание, работа возвращена, новый комментарий и упоминание. В списке внешних исполнителей видно, привязан ли у человека Telegram.
Бот у виджета свой, от имени вашей компании: он создаётся в @BotFather и подключается в настройках виджета.
На Ганте и в загрузке
Дела подрядчика видны на диаграмме Ганта вместе с делами команды, а на экране «Загрузка» у него своя строка: часы по дням, перегруженные дни — красным. Если свободных людей нет, подсказка «Кто свободен» предлагает перенести сроки или подключить внешнего исполнителя.
Как устроены Гант, зависимости и вехи — в статье «Диаграмма Ганта в amoCRM».
Что подрядчик не видит
В amoCRM внешний исполнитель не входит: сделки, контакты и чужие проекты ему недоступны, он получает только сообщения о своих делах. Если статус работ нужно показать клиенту, для этого есть отдельная ссылка для клиента.
Как она устроена — в статье «Как показать клиенту статус заказа».
Когда сотрудничество закончилось
Исполнителя можно выключить: старые дела останутся, а новые на него поставить будет нельзя. Удалить можно только исполнителя, на котором нет дел.
Сколько стоит
599 ₽ в месяц за пользователя amoCRM на 6 месяцев, 539 ₽ на 10 месяцев, 479 ₽ на 18 — с подарочными месяцами, минимум 5 пользователей. Внешние исполнители в счёт не входят. Пробный период — 14 дней со всеми функциями. Все настройки — в справочнике виджета.
Подрядчики, цеха и бригады заводятся в «Делах и Проектах» как внешние исполнители: без аккаунта amoCRM и без оплаты. На них ставят дела и пункты чек-листов, они видны на Ганте и в загрузке, а уведомления получают в Telegram от бота вашей компании.