Диаграмма Ганта и проекты внутри amoCRM — без второй системы

Сделка становится проектом

Проект — это доска дел, привязанная к сделке, контакту, компании или покупателю; можно и вовсе без привязки, для внутренней работы. Одна сделка может держать не один проект, а несколько, если так устроен процесс. Запускается проект не с нуля: шаблон — это уже готовый набор дел с чек-листами, исполнителями по ролям и относительными сроками вроде «старт + 3 дня» или «за 2 дня до сдачи». Есть заготовки под частые случаи — проектирование, производство под заказ, монтаж и выезд, обслуживание, согласование, — а админ собирает свои.

У каждого дела — название, описание с форматированием, постановщик, исполнители, наблюдатели, отдельный приёмщик по желанию, сроки, приоритет, теги, оценка часов и свои поля, которые заводит сам клиент под свой процесс. Подзадачи — любой вложенности, и прогресс родителя считается по ним и по чек-листам автоматически.

Семь экранов на одни и те же дела

Разным людям нужен разный вид на одну и ту же работу, и переключение между видами не теряет данные — это одна база, а не семь модулей. Канбан по этапам с WIP-лимитами и запретом превышения (или просто предупреждением) — для ежедневной работы исполнителя. Доска по срокам — просрочено, сегодня, неделя, дальше — когда важнее дедлайн, чем этап. Список-таблица с группировкой и сохранёнными фильтрами — для разбора конкретной выборки. Календарь по исполнителю. «Мой день» — пять ролей сразу: я исполнитель, я постановщик, я наблюдатель, жду приёмки, просрочено — по всем проектам без переключения между ними. Загрузка сотрудников — часы по дням из оценок и длительностей, перегруз красным, перенос дела на другого человека перетаскиванием прямо на этом экране. И диаграмма Ганта — разберём отдельно, ей тут самое важное место.

Диаграмма Ганта по-настоящему, а не картинкой

Масштаб — день, неделя, месяц. Выходные и праздники затенены по производственному календарю РФ. Линия «сегодня» показывает, где вы находитесь по факту, а не по плану. Задачи и их длительность переносятся перетаскиванием прямо на полосе, проекты сворачиваются, когда нужен только верхний уровень.

Два момента, которых не бывает в обычном списке задач: критический путь — цепочка дел, сдвиг любого из которых двигает весь срок проекта, — и базовый план пунктиром рядом с текущим графиком, чтобы сразу видеть, насколько факт разошёлся с тем, что планировали в начале.

Зависимости двигаются сами — с вашего разрешения

Между делами можно задать связь «окончание предыдущего → начало следующего» или «начало → начало», расставить вехи. Когда одно дело сдвигается, зависимые от него можно двигать тремя способами: спрашивать каждый раз, сдвигать сразу без вопросов, или не трогать вовсе — выбор за вами, а не зашито в коде. Базовый план и фактическое отклонение от него видны по каждому делу и по проекту целиком — это и есть ответ на вопрос «мы ещё укладываемся или уже нет», без ручного пересчёта в голове.

Приёмка — не чекбокс «готово»

Перед тем как дело уйдёт на проверку, от исполнителя можно потребовать отчёт: текст, процент готовности, файлы и фото — по умолчанию это обязательное условие, не формальность. Дальше — «Принять» с оценкой от 1 до 5 или «Вернуть» с обязательной причиной; у каждого дела копится счётчик возвратов, и видно, кто обычно сдаёт с первого раза, а кто — после третьей правки.

Жёстче: на этап проекта можно повесить ограничения так, что без выполненного чек-листа, заполненных обязательных полей, записанного времени или отчёта дело просто не переводится дальше — каждое условие включается отдельно, именно там, где должно действовать. Есть и обратная связь с самой amoCRM: можно запретить закрывать родную задачу amoCRM, пока не выполнен связанный с ней чек-лист в виджете.

Автоматизация от продажи до сдачи

В цифровой воронке amoCRM есть действие «запустить проект»: при входе сделки на нужный этап создаётся дело или целиком стартует шаблон проекта, а поля сделки и контакта сами подставляются в тексты — имя клиента, сумму, срок. То же самое доступно шагом в Salesbot, если квалификация идёт в переписке, а не в форме.

Внутри проекта у этапов свои правила: вход на этап может сам назначить исполнителя, добавить шаблонный чек-лист, уведомить нужных людей, поставить срок «+N дней». А когда все дела проекта закрыты, виджет сам переводит исходную сделку на нужный этап amoCRM и может поставить родную задачу менеджеру — руководителю не нужно вручную проверять, закончилась ли работа.

Отдельная опция, по умолчанию выключенная: зеркало дел в обычные задачи amoCRM. Если часть команды живёт в своих задачах, а не в разделе «Дела», дело можно отражать родной задачей с тем же сроком и исполнителем — закрытие с любой стороны синхронизируется в обе.

Повторяющиеся дела и подрядчики без доступа в amoCRM

Для рутины — повторяющиеся дела: ежедневно, по будням, еженедельно, ежемесячно или со своим интервалом, копия готовится заранее за выбранное число дней, а не в момент дедлайна. Для внешних людей, у которых нет и не будет аккаунта amoCRM — подрядчика, цеха на аутсорсе — есть «виртуальный исполнитель»: имя, телефон, Telegram. Дела на него видны в общей загрузке и на Ганте наравне с штатными сотрудниками, а уведомления идут прямо в Telegram, без доступа в саму CRM.

Время, отчёты и то, что видит руководитель

Таймер — один активный на сотрудника, плюс ручной ввод, если удобнее. План (оценка часов) и факт считаются по делу, по проекту и по сотруднику — с экспортом в Excel. Руководителю отдельно: просрочки по сотрудникам и проектам, доля дел, принятых с первого раза, и средняя оценка на приёмке, время на каждом этапе и диаграмма потока с пропускной способностью за период — то, что обычно называют «аналитикой процесса», а не просто списком задач. Все отчёты фильтруются по периоду, отделу и проекту, с выгрузкой в CSV.

Права при этом не условность: администратор amoCRM настраивает всё, руководитель отдела видит дела и отчёты своей команды и принимает её работу, рядовой сотрудник видит только свои дела — как исполнитель, постановщик или наблюдатель — и настроек не видит вообще. Роль проверяется на сервере по данным amoCRM, не по тому, что прислал браузер.

Кому это нужно

Тем, у кого после продажи начинается работа с длинным циклом: производство на заказ, ремонты и стройка, внедрения и разработка, агентства. Общий признак — клиент спрашивает «когда будет готово», а ответ приходится собирать из переписки, таблицы и памяти троих разных людей.

Цена

Чем длиннее период, тем ниже ставка за пользователя: 599 ₽ на 6 месяцах, 539 ₽ на 10 (скидка 10%) и 479 ₽ на 18 (скидка 20%). Минимум 5 пользователей amoCRM. Периоды с подарочными месяцами: 6 + 1, 10 + 3, 18 + 6; помесячной оплаты нет. Оплата онлайн через ЮKassa или по счёту прямо в окне виджета, 14 дней пробного периода со всеми функциями без ограничений.

Партнёрам — половина цены через кабинет, рефералам — 20% с оплат клиента.