CRM для логистики и грузоперевозок
Заявки приходят в почту, мессенджеры и на личный телефон логиста. Ставки считают в блокноте, договор-заявку собирают вручную из прошлой, а где сейчас груз и кто кому должен — знает только тот, кто вёл рейс. Логист ушёл в отпуск — клиенты звонят руководителю. Разбираем, как устроить CRM для логистической компании: какая воронка, какие поля, что автоматизировать и с чего начать.
Воронка логистической компании
Заявка
маршрут, груз, дата погрузки
Расчёт
ставка клиенту и ставка перевозчика
Согласование
клиент подтвердил цену и сроки
Перевозчик
подобран, договор-заявка подписан
Погрузка
машина на месте, груз принят
В пути
контроль сроков и статусов
Доставлено
документы получены
Оплата
от клиента и перевозчику
Проигранные заявки закрывайте с причиной: «дорого», «нет машины», «не устроили сроки». Через месяц станет видно, сколько заявок теряется из-за ставки, а сколько — из-за того, что не нашли перевозчика. Как настроить список причин — в статье «Причины отказов в amoCRM». Если у вас и экспедирование, и свой парк, сделайте две воронки: этапы у них разные.
Какие поля нужны в сделке
Маржа — главное поле для руководителя: ставка клиента минус ставка перевозчика. Пример: клиент платит 85 000 ₽, перевозчику уходит 72 000 ₽ — маржа 13 000 ₽, около 15%. Когда маржа есть в каждой сделке, видно, какие направления и клиенты приносят деньги, а какие — только оборот.
Чтобы поля не оставались пустыми, их делают обязательными к нужному этапу: ставку перевозчика — к «Перевозчику», даты — к «Погрузке». Как это настроить — в статье «Обязательные поля в amoCRM по этапам».
Заявки — логистам по правилам
Заявка с сайта или из мессенджера должна сразу попасть к логисту, который свободен и работает с этим направлением, — а не к тому, кто первым увидел почту. Виджет «Автораспределение сделок» раздаёт заявки по правилам: по очереди, по весам, по квоте, по загрузке или по конверсии, с учётом графиков, смен и отпусков. Если логист не взял заявку в работу вовремя, она уходит следующему.
Не взял вовремя — заявка ушла следующему
Цена — 349 ₽ за пользователя amoCRM в месяц, минимум 5 пользователей; пробный период — первые 100 распределённых заявок. Как работают правила и способы запуска — в статье «Виджет автораспределения заявок».
Документы рейса — из сделки
Договор-заявку, счёт и акт собирают из одних и тех же данных: стороны, маршрут, груз, ставка, даты. Виджет «Автогенерация Документов» создаёт их по вашим шаблонам Word или Google прямо из карточки сделки: подставляет поля сделки, контакта и компании, реквизиты, номер по вашей серии, сумму прописью, печать и подпись, а копию в PDF может сохранять в файлы карточки. Пакет документов создаётся одной кнопкой или сам, когда сделка переходит на нужный этап воронки.
Документы — из карточки сделки
Цена — 399 ₽ за пользователя в месяц, минимум 5 пользователей; пробный период — 7 дней или 30 документов. Как подготовить шаблон с полями — в статье «Шаблон документа в Word», что писать в договоре с экспедитором — «Договор транспортной экспедиции: образец».
С чего начать
- 01
Неделя 1
одна воронка, поля перевозки, все заявки — в CRM
- 02
Неделя 2
распределение заявок и задачи логистам
- 03
Неделя 3
шаблоны договора-заявки, счёта и акта
- 04
Неделя 4
отчёт по марже и причинам отказов
Не пытайтесь за первую неделю описать всё: сначала нужно, чтобы каждая заявка попадала в CRM и у неё был ответственный. Документы и отчёты лучше добавлять, когда логисты уже привыкли работать в карточке. Если нужна помощь, внедрение amoCRM под ключ мы ведём от разбора процесса до обучения команды.
CRM для логистики — это воронка от заявки до оплаты, поля маршрута, груза и ставок с маржой в каждой сделке, распределение заявок по логистам и документы рейса из карточки. Начинайте с того, чтобы все заявки попадали в CRM, а документы и отчёты добавляйте следующими шагами.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
