Обязательные поля в amoCRM по этапам
Сделка дошла до «Счёта», а ИНН нет; закрыта как проигранная, а причины нет; отгрузка назначена, а адреса нет. Обязательные поля решают это, только если они срабатывают в нужный момент и не мешают раньше времени. Разбираем, как в виджете «Умная карточка» настроить обязательные поля по этапам и с условиями, проверку формата реквизитов и окно, которое не даёт перевести сделку дальше, — с экранами и чек-листом настройки.
Какие поля делать обязательными
Правило одно: поле обязательно с того этапа, где без него нельзя сделать следующий шаг. Реквизиты — к счёту, адрес — к доставке, дата оплаты — к «Оплате», причина — к отказу. Если требовать всё с первого звонка, менеджер впишет «111» в ИНН, чтобы сохранить карточку.
- 01
Квалификация
потребность, бюджет, срок
- 02
Счёт
ИНН, КПП, БИК, расчётный счёт
- 03
Доставка
адрес и дата
- 04
Отказ
причина отказа
Как спланировать всю карточку — группы, поля, этапы — в статье «Карточка клиента в CRM».
Шаг 1. Обязательность по этапам
В виджете «Умная карточка» настройку открывает кнопка «Настроить» в блоке виджета в карточке сделки — она есть у администраторов. На вкладке «Обязательные поля» для каждого поля выбирают этапы, где оно обязательно, или «с этапа и дальше».
Обязательные поля по этапам и с условиями
Шаг 2. Условия
Обязательность можно включать по условиям «и / или» — по значениям других полей, тегам, ответственному и отделу. Например, реквизиты обязательны только если тип клиента — «юрлицо», а паспортные данные — только в воронке аренды.
Шаг 3. Проверка формата
Обязательное поле мало заполнить — его нужно заполнить правильно. Виджет проверяет формат при вводе: телефон, e-mail, ИНН, ОГРН и ОГРНИП, КПП, БИК, расчётный счёт с контрольной суммой, дату не в прошлом, число.
Как устроены контрольные цифры ИНН и счёта — в статье «Проверка ИНН».
Шаг 4. Окно «Заполните, чтобы перевести»
Если менеджер переводит сделку на этап, где не хватает обязательных полей, открывается окно «Заполните, чтобы перевести» — с нужными полями прямо в нём. Работает и в карточке, и на канбане: на канбане есть кнопка «Сохранить и перевести».
Окно появляется при переводе — поля заполняются прямо в нём
Подсказки и заполненность
К полям, группам и этапам можно добавить подсказки — что и в каком виде заполнить. Процент заполненности виден в блоке виджета и в поле сделки — удобно для контроля и отчётов.
Подсказки и процент заполненности
Все изменения настроек сохраняются в истории — 50 версий, к любой можно вернуться; есть заготовки, а настройки можно выгрузить в файл и загрузить обратно.
История настроек: кто и что менял
Чек-лист настройки
Восемь шагов — от списка полей до проверки перевода на тестовой сделке — и что проверить через неделю: заполненность, где спотыкаются менеджеры, нет ли мусора в полях.
Скачать чек-лист обязательных полей · xlsx, 10 КБ
Подписка на аккаунт amoCRM: модуль — от 1 490 ₽ в месяц, «Всё включено» — от 3 490 ₽ (до 10 пользователей). Пробный период — 14 дней или 1 000 проверок. Виджет скоро выйдет в амоМаркете — на его странице можно оставить заявку, и мы сообщим о запуске.
Поле делают обязательным с того этапа, где без него нельзя сделать следующий шаг. В «Умной карточке» это настраивается по этапам или «с этапа и дальше», с условиями по полям, тегам, ответственному и отделу; формат реквизитов проверяется при вводе, а окно «Заполните, чтобы перевести» не даёт перевести сделку дальше — в карточке и на канбане.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
