Карточка клиента в CRM
Карточка клиента — первое, что менеджер открывает перед звонком, и последнее, что он заполняет после. Если в ней сорок полей вперемешку, нужное не находится, а реквизиты всплывают, когда пора выставлять счёт. Разбираем, что должно быть в карточке клиента и сделки, как разложить поля по группам, какие сделать обязательными и на каком этапе, как проверять реквизиты при вводе — и даём шаблон структуры карточки в Excel.
Что такое карточка клиента
Карточка клиента — запись в CRM, где собрано всё о клиенте: контакты, реквизиты, история общения, сделки, задачи. В amoCRM данные живут в трёх связанных карточках: контакт — человек, компания — организация, сделка — конкретная продажа со своей суммой, этапом и полями.
Если нужна анкета, которую заполняет сам клиент, — шаблон в статье «Анкета клиента: образец».
Какие поля нужны: по группам
Поля удобно делить на группы по тому, когда они нужны: сверху — то, что менеджер смотрит каждый день, ниже — реквизиты и оплата, в конце — служебное.
План карточки сделки: группа, тип, этап обязательности, проверка формата
Обязательные поля: на каком этапе
Обязательным поле делают тогда, когда без него следующий шаг невозможен. Реквизиты нужны к счёту — значит, обязательны с этапа «Счёт», а не с первого звонка: иначе менеджер впишет «111» в ИНН, чтобы сохранить карточку.
- 01
Квалификация
потребность, бюджет, срок
- 02
КП
номер КП
- 03
Счёт
ИНН, КПП, БИК, счёт
- 04
Оплата и доставка
дата и сумма оплаты, адрес
В примере больше всего обязательных полей добавляется на этапе «Счёт» — четыре, и это ещё нормально. Если на одном этапе требуется больше пяти полей, их стоит разнести по этапам. Лист «Этапы» в шаблоне считает это сам. Отдельно — причина отказа: она обязательна при закрытии сделки, иначе отчёт по отказам пустой.
Проверка реквизитов при вводе
Ошибка в ИНН или расчётном счёте стоит денег: платёж уходит не туда или возвращается. У ИНН, ОГРН и расчётного счёта есть контрольные цифры, поэтому опечатку можно поймать сразу при вводе — как это работает, разобрано в статье «Проверка ИНН». Телефон и e-mail проверяют по формату, дату срока — чтобы не была в прошлом.
Видимость полей по воронкам
Если в компании несколько направлений — продажа и аренда, опт и розница, — им нужны разные поля. Паспорт арендатора не нужен в продажах, а реквизиты оптовика — в рознице. Лишние поля прячут: в каждой воронке карточка показывает только своё, а данные из прежней воронки остаются в записи.
Доступ тоже настраивают: кому-то поле не показывают, кому-то показывают только для чтения — например, бухгалтер меняет сумму оплаты, а менеджер её только видит.
Как настроить карточку в amoCRM
Виджет «Умная карточка» собирает поля карточки сделки в группы и подгруппы с названием, цветом и значком, показывает каждое поле только в нужных воронках и этапах и делает поля обязательными на выбранных этапах или «с этапа и дальше» — с условиями по полям, тегам, ответственному и отделу.
Группы полей: реквизиты — в своей группе, свой набор для каждой воронки
Видимость по воронкам: в каждой воронке — только свои поля
Формат проверяется при вводе: телефон, e-mail, ИНН, ОГРН и ОГРНИП, КПП, БИК, расчётный счёт с контрольной суммой, дата не в прошлом. Если менеджер переводит сделку на этап, где не хватает полей, открывается окно «Заполните, чтобы перевести» — прямо в карточке и на канбане.
Обязательные поля: по этапам и с условиями
Подписка на аккаунт amoCRM: модуль — от 1 490 ₽ в месяц, «Всё включено» — от 3 490 ₽ (до 10 пользователей). Пробный период — 14 дней или 1 000 проверок. Виджет скоро выйдет в амоМаркете — на его странице можно оставить заявку, и мы сообщим о запуске.
Шаблон структуры карточки в Excel
Три листа: «Поля» — план карточки сделки: группа, поле, тип, с какого этапа обязательно, где видно, кто меняет, проверка формата; «Этапы» — сколько обязательных полей добавляется на каждом этапе, с подсказкой, если их слишком много; «Как пользоваться». По этому плану карточку настраивают в CRM за один подход.
Скачать шаблон структуры карточки · xlsx, 11 КБ
Карточка клиента в CRM — это связанные карточки контакта, компании и сделки. Поля делят на группы по тому, когда они нужны; обязательными делают на том этапе, где без поля нельзя сделать следующий шаг; реквизиты проверяют по контрольным цифрам при вводе; лишние поля прячут по воронкам. План карточки удобно составить в таблице, а потом настроить за один подход.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
