Анкета клиента
Анкета клиента нужна, чтобы один раз собрать всё, что понадобится для договора, счёта и связи, — и не переспрашивать реквизиты на каждом этапе. Но длинная анкета отпугивает, а без отдельного согласия данные лучше не хранить вовсе. Разбираем, что спрашивать у юрлица, ИП и физлица, что лишнее, как оформить согласие на обработку персональных данных и на рекламу, — и даём образец в Word.
Зачем анкета, если есть CRM
Анкета — это список того, что нужно знать о клиенте до договора. В CRM он превращается в поля карточки, и без него менеджеры заполняют их по-разному: у одного ИНН есть, у другого — только телефон. Поэтому анкету полезно составить, даже если клиент её не увидит: она задаёт, какие поля обязательны и на каком этапе.
Что спрашивать у юрлица и ИП
Реквизиты удобнее не переписывать с карточки компании, а проверить: у ИНН, ОГРН и счёта есть контрольные цифры — как их проверить, в статье «Проверка ИНН».
Что спрашивать у физлица
Минимум: имя, телефон, удобный канал связи, что интересует и как о вас узнали. Дату рождения спрашивайте, только если она нужна — например, для бонуса ко дню рождения. Адрес — если вы доставляете или выезжаете. Паспортные данные — только если без них нельзя заключить договор.
Что не спрашивать
Лишнее «на всякий случай»
каждое поле в анкете — это данные, за которые вы отвечаете
Паспорт без причины
если договор можно заключить без него — не просите
Одно и то же дважды
реквизиты, которые можно взять из выписки, не заставляйте переписывать
Обязательные поля без смысла
клиент бросает анкету на поле, которое ему непонятно зачем
Согласие на обработку данных — отдельно
Если в анкете есть персональные данные физлица — имя, телефон, адрес, — нужно его согласие на обработку, и закон требует оформлять его отдельно: согласие «должно быть оформлено отдельно от иных информации и (или) документов, которые подтверждает и (или) подписывает субъект персональных данных» (152-ФЗ, ст. 9, ч. 1). Галочка внутри анкеты больше не подходит — нужен отдельный документ или отдельная форма.
Согласие на обработку данных — отдельной страницей
Рассылки об акциях — ещё одно отдельное согласие: реклама по телефону, SMS и в мессенджерах допускается только с предварительного согласия абонента (38-ФЗ «О рекламе», ст. 18, ч. 1). В анкете — отдельная отметка, по умолчанию пустая.
Образец анкеты в Word
Три страницы: анкета юрлица или ИП — реквизиты, банк, подписант, связь и заказ; анкета физлица — со строкой согласия на рекламу; согласие на обработку персональных данных отдельным документом. Всё, что нужно заполнить, — в квадратных скобках.
Скачать образец анкеты клиента · docx, 10 КБ
Анкета в карточке amoCRM — без пустых полей
Поля анкеты — это поля карточки сделки, контакта и компании. Виджет «Умная карточка» делает так, чтобы они заполнялись по делу: нужные поля видны только в своих воронках и на своих этапах, обязательные — требуются к нужному этапу и с условием («ИНН — с этапа «Договор», если клиент — юрлицо»), а формат проверяется при вводе.
Обязательные поля к этапу — с условием «если клиент — юрлицо»
Если для перевода сделки не хватает данных, открывается окно со списком недостающего — менеджер заполняет его, не листая всю карточку. Подписка на аккаунт amoCRM: модуль — от 1 490 ₽ в месяц, «Всё включено» — от 3 490 ₽ (до 10 пользователей). Пробный период — 14 дней или 1 000 проверок. Виджет скоро выйдет в амоМаркете — на его странице можно оставить заявку, и мы сообщим о запуске.
Анкета клиента задаёт, какие данные нужны для договора и связи: у юрлица — реквизиты, банк, подписант и контакт; у физлица — минимум для связи. Согласие на обработку персональных данных — отдельным документом, согласие на рекламу — отдельной отметкой. В CRM анкета превращается в обязательные поля к этапам.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
