Генеральная уборка CRM: что чистить и в каком порядке
В воронке 1 200 сделок, а работают с сотней. Остальное — дубли одной заявки, сделки, которые никто не двигал с весны, и карточки без телефона. Отчёты по такой CRM показывают не продажи, а мусор. Разбираем план генеральной уборки: что чистить, в каком порядке и как сделать, чтобы через месяц не начинать заново.
Зачем убирать
Мусор в CRM искажает всё: конверсия считается по дублям, план — по сделкам, которые давно умерли, а менеджер тратит утро на поиск нужной карточки среди десяти похожих. После уборки отчёты впервые показывают реальную воронку.
Порядок уборки
- 01
Дубли сделок
склеить заявки одного клиента
- 02
Дубли контактов
один клиент — одна карточка
- 03
Зависшие сделки
закрыть или вернуть в работу
- 04
Пустые поля
заполнить главное и сделать обязательным
Начинают с дублей: пока они есть, остальные цифры неверны.
Дубли сделок
Клиент написал в чат, позвонил и оставил заявку на сайте — получилось три сделки на разных менеджеров. Главное правило: склеивать только открытые сделки одного клиента. Повторная покупка через полгода — не дубль, а новая продажа. Подробнее — в статье «Повторная продажа или дубль».
Зависшие сделки
Как найти и разобрать — в статье «Зависшие сделки в amoCRM».
Пустые поля и мёртвые этапы
Поле, которое заполнено у 5 % сделок, никому не нужно — уберите его или сделайте обязательным там, где без него нельзя. Этап, через который за полгода не прошла ни одна сделка, — лишний. Подробнее — в статье «Качество данных в CRM».
Чтобы не убирать снова
Дубли
поиск при создании сделки, а не раз в квартал
Задачи
на каждом этапе — следующий шаг
Поля
обязательные к этапу, где они нужны
Ревизия
раз в месяц — 15 минут на отчёт по зависшим
Дубли сделок — сразу в карточке
Виджет «Дубли сделок» находит сделки одного клиента и объединяет их в одну. Возможные дубли видны прямо в карточке сделки — с причиной совпадения и уверенностью в процентах. По умолчанию сравниваются только открытые сделки, поэтому повторные продажи не склеиваются, а каждое объединение можно отменить в течение 30 дней.
Дубли видны в карточке сделки
Генеральная уборка CRM идёт в порядке: дубли сделок, дубли контактов, зависшие сделки, пустые поля и мёртвые этапы. Чтобы не повторять её, дубли ищут при создании, задачи держат на каждом этапе, а обязательные поля ставят там, где без них нельзя.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
