Объединение клиентских баз: план, правила совпадения и проверка
Компания купила конкурента вместе с базой, или два отдела годами вели клиентов в разных таблицах, или старую CRM переносят в новую. В каждой из баз клиенты есть и там и там — и после простого импорта у одного клиента появляются две карточки, две истории и два менеджера. Разбираем, как объединить две клиентские базы так, чтобы клиент остался один.
Почему простой импорт даёт дубли
Одного клиента в двух базах записали по-разному: «ООО Ромашка» и «Ромашка», телефон с восьмёркой и с +7, e-mail рабочий и личный. Для системы это разные записи. Импорт просто складывает их рядом, и база растёт, а клиентов в ней не становится больше.
Шаг 1. Подготовить обе базы
Один формат телефона
+7 и 10 цифр, без пробелов и скобок
Названия компаний
без кавычек и форм собственности или отдельной колонкой
ИНН у компаний
самый надёжный признак совпадения
Ответственный
из какой базы клиент и кто его вёл
Как привести номера к одному виду — в статье «Формат номера телефона».
Шаг 2. Договориться о правилах совпадения
Правила лучше записать до импорта и проверить на сотне записей: сколько нашлось пар и сколько из них правда дубли.
Шаг 3. Решить, кто основной
При слиянии двух записей одна остаётся, другая исчезает. Заранее решите: основной остаётся более старая запись или та, где больше сделок; чьё поле важнее, если значения разные; к какому менеджеру уходит клиент. Без этих правил каждый спорный случай превращается в переписку.
Шаг 4. Импорт, поиск, слияние
- 01
Импорт второй базы
с меткой «из базы Б»
- 02
Поиск пар
по правилам совпадения
- 03
Проверка спорных
вручную, с окном сверки
- 04
Слияние
и история в одной карточке
Как импортировать без дублей с самого начала — в статье «Импорт базы в amoCRM без дублей».
Слияние баз в amoCRM — с окном сверки
Виджет «Дубли контактов и компаний» находит контакты и компании одного клиента по вашим правилам — телефон, e-mail, ИНН, похожее название с порогом схожести — и по-настоящему объединяет их в одну запись. Перед каждым слиянием открывается окно сверки: видно, какая запись останется основной и что объединится.
Окно сверки перед объединением
Каждое объединение записывается в историю — дата, какая запись осталась, какая была дублем и по какому правилу, — с выгрузкой в CSV.
Две клиентские базы объединяют в четыре шага: подготовить данные, договориться о правилах совпадения, решить, какая запись основная, и только потом импортировать и сливать пары. Самые надёжные признаки — ИНН у компаний и телефон или e-mail у контактов.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
