Шаблон документа в Word: от «вставь сюда» до автозаполнения
Менеджер копирует прошлый договор, меняет название клиента в шапке — и забывает поменять его в разделе 10. Так в договор с одним клиентом попадает другой. Шаблон документа в Word решает это: постоянный текст остаётся, а всё, что меняется, вставляется в отмеченные места. Разбираем, как сделать такой шаблон и как заполнять его автоматически.
Что такое шаблон документа
Шаблон — документ, в котором постоянный текст написан один раз, а переменные данные — клиент, сумма, дата, реквизиты — отмечены метками. Заполнить шаблон — значит подставить в метки значения конкретной сделки.
Как сделать шаблон в Word
Возьмите лучший готовый документ
договор, который прошёл юристов
Найдите всё, что меняется
клиент, реквизиты, суммы, даты, номер
Замените на метки
например, {{Клиент.Название}} — заметные и одинаковые везде
Сохраните как шаблон
отдельный файл, который не правят под конкретного клиента
В самом Word есть «Поля» и «Слияние» для массовых писем, но для договоров удобнее метки в фигурных скобках: их видно в тексте и их понимают программы автозаполнения.
Где ошибаются
Падежи
«в лице Иванов Иван» — имя нужно в родительном падеже
Сумма прописью
цифрами 125 000, а прописью — от прошлого договора
Нумерация
два договора с одним номером
Старые реквизиты
свои реквизиты в шаблоне устарели
Сумму прописью и падежи надёжнее подставлять автоматически — как пишется сумма прописью.
Какие документы делать шаблонами
Готовые образцы — в статьях «Договор оказания услуг: шаблон» и «Счёт на оплату: образец».
Шаблон Word, который заполняется из amoCRM
Виджет «Автогенерация Документов» берёт ваш обычный файл Word, Excel, PowerPoint или документ Google с метками вида {{Сделка.Бюджет}} и подставляет данные из карточки сделки: склонения ФИО, суммы прописью, НДС и скидки, нумерация без пропусков и повторов.
Документы — из карточки сделки
Если готового шаблона нет, а есть заполненный договор, виджет предложит разметку сам: укажите сделку, по которой договор был составлен, — и метки встанут на место значений.
Шаблон документа — постоянный текст с метками вместо данных клиента. Его делают из проверенного документа, метки ставят на всё, что меняется, а падежи, суммы прописью и номер подставляют автоматически — так в договор не попадёт чужой клиент.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
