Ведение CRM: правила, проверка и автоматизация
CRM внедрили, а через три месяца в ней половина клиентов: переписка осталась в телефонах менеджеров, сделки висят на первом этапе, у трети нет следующего шага. Руководитель открывает отчёт и не верит цифрам. Ведение CRM — это не «заполнять карточки ради отчёта», а несколько простых правил, которые делают базу честной. Разбираем, что записывать, как проверять раз в неделю и что можно отдать автоматике.
Что значит «вести CRM»
Если эти пять пунктов выполняются, CRM показывает правду: сколько заявок пришло, где они застревают и почему уходят клиенты. Если нет — отчёт строится по той части базы, которую менеджеры успели внести.
Семь правил для менеджеров
Нет сделки без задачи
закончил разговор — поставил следующий шаг с датой
Этап — по факту
«КП отправлено» — когда оно ушло клиенту, а не «скоро отправлю»
Одна карточка на клиента
сначала поиск по телефону, потом новая карточка
Переписка — в CRM
мессенджеры подключены, ответ — из карточки
Поля — к своему этапу
реквизиты — к счёту, адрес — к доставке
Причина отказа — всегда
из списка, а не «клиент передумал»
Обещал — записал
«перезвоню в четверг» — задача на четверг
Правила лучше записать одной страницей и показать на примерах из вашей же базы. Как подключить мессенджеры — в статье «Мессенджеры в amoCRM», как сделать поля обязательными по этапам — «Обязательные поля в amoCRM по этапам».
Проверка руководителя: 15 минут в неделю
Пример расчёта. У менеджера 120 открытых сделок, у 18 нет задачи — это 15% воронки без следующего шага. Если средний чек 60 000 ₽ и до оплаты доходит каждая пятая сделка, за этими 18 сделками стоит около 216 000 ₽ возможной выручки, о которой никто не вспомнит.
Что делать с зависшими сделками — в статье «Зависшие сделки в amoCRM», как смотреть активность каждого менеджера — «Активность менеджеров в amoCRM».
Что отдать автоматике
Для каждой строки есть виджет: «Автораспределение сделок» — 349 ₽ за пользователя, «Дубли контактов и компаний» — от 8 994 ₽, «Контроль качества» — от 990 ₽ за пакет, «Сквозная аналитика по работе сотрудников» — от 299 ₽ за пользователя. У каждого есть пробный период.
Обещания менеджеров: выполнено, просрочено, ждут срока
Правило «обещал — записал» соблюдать труднее всего: менеджер договорился в переписке и забыл. Виджет «Контроль качества» разбирает звонки и переписку, находит обещания клиенту и ставит задачу к сроку обещания, а руководитель видит выполненные и просроченные обещания по каждому менеджеру и может получать ежедневный отчёт в Telegram или MAX. Пробный пакет — 40 разборов переписки и 10 минут звонков; нужен тариф amoCRM «Расширенный» или выше.
Кто следит, чтобы правила не разошлись с жизнью
Правила ведения устаревают: появился новый канал заявок, поменялся процесс, пришли новые менеджеры — и через пару месяцев CRM снова расходится с тем, как работает отдел. Поэтому настройку нужно не только сделать, но и поддерживать.
Техническое сопровождение amoCRM — это 30 дней, в которые мы курируем вашу систему и делаем доработки без разработки: настройка, автоматизация, интеграции. Цена — от 40 000 ₽ за 30 дней. Первый шаг — аудит amoCRM за 20 000 ₽: разбираем систему и составляем список задач с оценкой, а сумму возвращаем, если вы заказываете сопровождение. Клиентов за ваших менеджеров мы не ведём — мы настраиваем систему так, чтобы им было удобно вести их самим.
Как навести порядок в базе, которая уже запущена, — в статье «Генеральная уборка CRM».
Вести CRM — значит, чтобы у каждого клиента была карточка, у каждой открытой сделки — этап по факту и следующий шаг с датой, а у проигранной — причина. Семь правил для менеджеров и 15 минут проверки в неделю делают базу честной, а распределение, дубли, обещания и отчёты можно отдать виджетам.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
