Кто в отделе реально работал сегодня
Статус «в сети» показывает открытую вкладку, а не работу, а по общему отчёту не видно, кто весь день звонил, а кто только двигал карточки. Разбираем, как в виджете «Сквозная аналитика по работе сотрудников» посмотреть активность менеджеров по видам действий, дням и часам — и дойти от цифры до конкретных сделок.
Что считается активностью
В виджете «Сквозная аналитика по работе сотрудников» активность считается по журналу событий amoCRM: смены этапов, новые сделки, звонки, сообщения, выполненные задачи, примечания и изменения полей. Тексты переписки и примечаний виджет не читает и не хранит — только факт действия.
Пять карточек вкладки «Активность»
Карточки здесь не настраиваются — это готовый разрез. Период, воронки, сотрудники и отделы задаются общими фильтрами для всех пяти карточек.
От цифры — к сделкам
Клик по столбцу, строке таблицы, ячейке тепловой карты или самому числу открывает окно со сделками за этой цифрой — до 200 сделок с этапом, ответственным, бюджетом и датой создания. Любую карточку и открытый список сделок можно скачать в CSV для Excel.
Дашборды «Активность сотрудников» и «Загрузка менеджеров»
Из шаблона «Активность сотрудников» дашборд собирается без настроек: сколько действий за период, кто сколько сделал по видам, активность по часам и дням недели, смены этапов по дням, исходящие звонки и выполненные задачи по сотрудникам.
Шаблон «Загрузка менеджеров» — одна сводная таблица: строка — сотрудник, столбцы — отдел, сделки в работе, новые за сегодня и за неделю, звонки, встречи, договоры и конверсия. «В работе», «сегодня» и «за неделю» считаются на текущий момент и не зависят от фильтра периода.
Свой разрез
Если готовых карточек мало, отчёт собирается в «Конструкторе» с источником «События»: виды действий — смена этапа, новая сделка, смена ответственного, входящие и исходящие звонки и сообщения, задачи, примечания, изменения полей — и группировка по сотруднику, отделу, дням, дням недели или часам.
Ставить план на активность и сравнивать его с фактом — в статье о плане и факте по менеджерам.
Сколько стоит
299 ₽ за пользователя amoCRM в месяц, минимальный счёт — на 5 пользователей. Помесячной оплаты нет: 6 месяцев + 1 в подарок, 10 + 3 или 18 + 6. Пробный период — 14 дней с полным функционалом.
Активность менеджеров считается по журналу событий amoCRM — без чтения переписки. На вкладке «Активность» видно, кто сколько сделал и чего именно, когда команда работает по дням и часам и кто двигает сделки по этапам, а клик по любой цифре открывает сделки за ней.