План и факт по менеджерам в amoCRM — без таблицы в конце месяца
План продаж обычно живёт в Excel, факт — в amoCRM, а процент выполнения считают в последний день месяца, когда исправить уже ничего нельзя. Разбираем, как держать план рядом с фактом, чтобы отставание было видно в середине месяца, а не в отчёте за него.
План в Excel, факт в amoCRM
Когда план и факт лежат в разных местах, их сводят руками — и обычно в конце месяца. До этого момента руководитель видит общие цифры, но не видит, кто из менеджеров отстаёт и насколько. Разговор «почему не сделал план» случается, когда план уже не сделан.
Чтобы план управлял работой, факт должен считаться сам и стоять рядом с планом каждый день.
План — не только по выручке
Выручка — итоговая цифра, на неё сложно повлиять в середине месяца. Полезнее ставить план и на то, что к выручке ведёт: конверсию «дозвон → встреча», число назначенных встреч, отправленных КП, звонков. Если отстаёт ранний показатель, выручка отстанет следом — и об этом можно узнать на две недели раньше.
В виджете «Сквозная аналитика по работе сотрудников» план ставится на любой отчёт: количество сделок, сумму, конверсию между любыми этапами или событиями, время на этапе.
Как это устроено
План задаётся по сотруднику или по отделу, отдельно на каждый месяц. Факт виджет считает по тому же отчёту за выбранный месяц, а процент выполнения показывает прямо на карточке дашборда, рядом с цифрами. Пустое поле плана значит «плана нет», а не «план ноль» — отчёт не покажет ложных провалов.
Права как в amoCRM: менеджер видит свои сделки, руководитель — свой отдел, администратор — всех. Видимость самого дашборда настраивается отдельно: директору — свой, каждому отделу — свой.
Ранний сигнал, а не итог месяца
Середина месяца, у одного менеджера выполнение уже 67 %, у другого — 43 %. Это повод поговорить сегодня: разобрать воронку, посмотреть, на каком этапе он теряет клиентов, помочь с конкретными сделками. Клик по ступени воронки на дашборде открывает список сделок — разговор идёт по фактам, а не по ощущениям.
Дашборды обновляются сами — от раза в 30 секунд до раза в 5 минут, — поэтому их можно держать открытыми на экране в отделе.
Что ставить в план отделу продаж
Двух-трёх показателей достаточно: итоговый (оплаты или выручка), конверсия ключевого этапа и один показатель активности. Десять KPI одновременно никто не держит в голове — и менеджер, и руководитель смотрят только на один.
Если нужного числа в amoCRM нет — например, рабочих часов или звонков с отдельной линии, — его можно вносить в «Ручную таблицу»: строки и столбцы задаются сами, проценты между ними считаются автоматически.
Сколько это стоит
299 ₽ в месяц за пользователя amoCRM; пробный период — 14 дней со всеми функциями. Работает на любом тарифе amoCRM с доступом к API. Первая загрузка истории у большого аккаунта занимает от нескольких минут до получаса.
План работает, когда факт считается сам и стоит рядом каждый день. Тогда отставание видно в середине месяца, разговор с менеджером идёт по воронке и конкретным сделкам, а итог месяца перестаёт быть сюрпризом.