Воронка есть, а ответа нет
Стандартный отчёт amoCRM показывает, сколько сделок дошло до каждого этапа. Он не показывает, какой именно менеджер их теряет, по какой причине и сколько дней сделка уже висит без движения. Для этого нужен другой уровень отчёта — по вехам и людям, а не только по этапам воронки.
Воронка по умолчанию считает сделки, а не людей
Встроенный отчёт amoCRM показывает, сколько сделок прошло через каждый этап воронки и какая у этого общая конверсия. Это полезная, но довольно грубая цифра: она не делится по сотрудникам и не объясняет, почему именно здесь воронка сужается.
На практике руководителю нужен не общий процент, а разбивка: у кого из менеджеров конверсия «дозвон → визит» заметно ниже остальных, и это уже повод для разговора, а не для догадок по общей цифре.
Веха — это не только смена этапа
В стандартной аналитике точкой отсчёта почти всегда служит переход сделки на следующий этап. Но часть процессов этим не ограничивается: важный момент — это звонок, выполненная задача или проставленный тег, а вовсе не сам факт смены статуса.
Когда конверсию можно посчитать между любыми двумя вехами — не только статусами, но и действиями — появляется возможность увидеть то, что обычная воронка просто не различает: например, долю сделок, где менеджер позвонил, но не довёл до задачи на следующий шаг.
Отказы без причины — это не аналитика, а константа
Количество отказов само по себе мало что говорит: важно, с какого именно этапа уходят чаще всего и по какой причине. Без разбивки по причинам руководитель видит только то, что часть сделок закрылась неуспешно, — а не то, что с этим делать.
Когда отказы считаются по этапам и причинам одновременно, разговор меняется: не «у нас много отказов», а «на этапе согласования цены половина отказов — из-за долгого ответа», и под это уже можно скорректировать процесс.
«Онлайн» и «работает» — разные вещи
Статус «в сети» в CRM показывает, что у сотрудника открыта вкладка, а не то, что он что-то делает. Чтобы увидеть реальную активность, нужна разбивка по видам действий — звонки, сообщения, задачи, смены этапов — а не факт присутствия.
Тепловая карта активности по дням и часам показывает это куда честнее: если звонки и смены этапов концентрируются в двух часах из восьми, это видно сразу, а не следует из факта «был онлайн весь день».
Как это выглядит в «Аналитике воронок и сотрудников»
Виджет «Аналитика воронок и сотрудников» строит отчёты именно по этой логике: источник (сделки, переходы, события) → метрика (конверсия, время, сумма) → группировка (сотрудник, отдел, причина, своё поле) → фильтры → один из 11 видов отображения. Восемь готовых шаблонов — включая отчёт для директора и разбор причин отказов — собираются мастером без необходимости настраивать всё с нуля.
Для цифр, которых в amoCRM вообще нет — например, рабочих часов или звонков с отдельной линии — есть отдельный тип отчёта «Ручная таблица»: строки и столбцы задаются сами, а проценты между ними считаются автоматически.
Общая воронка отвечает на вопрос «сколько». Чтобы ответить на вопрос «кто, где и почему», аналитике нужны вехи помимо смены этапа, причины у отказов и разбивка активности по видам действий, а не по факту присутствия в системе.