Отчёт менеджера по продажам: шесть цифр за день и что из них видно
Отчёт менеджера часто превращается в формальность: «работал с клиентами, звонил, отправлял КП». Из такого текста не понять, почему план не выполнен. Разбираем, какие шесть цифр менеджеру достаточно записывать каждый день и как из них получить конверсии по шагам, которые показывают, где теряются клиенты. Образец отчёта — в конце.
Зачем отчёт, если есть CRM
Отчёт нужен для того, чего в системе нет или что в ней не видно одним числом: сколько звонков дошло до разговора, сколько встреч реально состоялось, что мешает работать. Если звонки и сделки уже считаются в CRM автоматически, не заставляйте вписывать их руками — оставьте в отчёте только недостающее.
Шесть цифр за день
Заполнение занимает минуту в конце дня. Колонка «Что мешает» важнее, чем кажется: из неё руководитель узнаёт о проблемах раньше, чем они видны в цифрах.
Конверсии по шагам
Каждая конверсия — отдельный навык. Низкий дозвон — плохая база или неудобное время звонков; низкая явка — встречу не подтверждают накануне; низкий переход из КП в оплату — предложение не попадает в задачу клиента. Как считать конверсию по этапам воронки, — в статье «Конверсия по этапам воронки».
Пример: три менеджера, один месяц
В шаблоне — ноябрь 2026, три менеджера, 20 рабочих дней. Отдел выполнил план на 88%: 3 000 000 ₽ из 3 400 000 ₽. Но за средней цифрой — три разные истории.
Анна Смирнова — 102% плана, конверсии на уровне отдела. Виктория Орлова — 106%, хотя звонков у неё меньше всех: из разговора встречу она назначает в 14% случаев против 20% по отделу, но КП у неё превращается в оплату в 44% случаев. Борис Ковалёв звонит больше всех — 1 202 звонка за месяц, — а выполнил план на 44%: на встречу приходят только 39% клиентов против 63% по отделу, и из КП в оплату — 22% против 33%.
Шаги, где менеджер ниже отдела больше чем на 20%, подсвечиваются в шаблоне красным. Это и есть повестка разговора с менеджером.
Как разбирать отчёт с менеджером
Берите один самый слабый шаг и одну причину. У Бориса в отчёте за 4 ноября записано: «двое не пришли на встречу, не подтвердил накануне». Задача на следующий месяц — подтверждать каждую встречу звонком или сообщением за день. Через месяц смотрите, выросла ли явка, и только потом переходите к следующему шагу.
Шаблон отчёта: скачать
Скачать образец отчёта менеджера · xlsx, 40 КБ
Когда данные уже в amoCRM
Звонки, задачи, смены этапов и оплаты amoCRM записывает сама — их не нужно переписывать в таблицу. Виджет «Сквозная аналитика по работе сотрудников» собирает из них готовые дашборды: «Активность сотрудников» — действия по видам, исходящие звонки и выполненные задачи по каждому; «Загрузка менеджеров» — сделки в работе, новые, звонки, встречи, договоры и конверсия в одной таблице.
Конверсию между двумя этапами можно смотреть по сотрудникам и по отделам, а для цифр, которых в amoCRM нет, есть «Ручная таблица показателей» — её заполняют по дням текущего месяца. Клик по любой цифре открывает сделки, из которых она сложилась.
299 ₽ за пользователя amoCRM в месяц, минимальный счёт — на 5 пользователей. Помесячной оплаты нет: 6 месяцев + 1 в подарок, 10 + 3 или 18 + 6. Пробный период — 14 дней с полным функционалом.
Хороший отчёт менеджера — шесть цифр за день и одна фраза о том, что мешает. Из цифр получаются конверсии по шагам, и они показывают, где именно менеджер теряет клиентов. Разбирайте с ним один слабый шаг за раз, а всё, что CRM считает сама, берите из неё.