Отказ без причины — это просто цифра
Сколько сделок закрылось неуспешно, amoCRM покажет и так. Но руководителю нужно другое: с какого этапа уходят чаще всего, по какой причине и у кого из сотрудников. Разбираем, как в виджете «Сквозная аналитика по работе сотрудников» собрать такой отчёт и дойти от цифры до конкретных сделок.
Сначала — причины в amoCRM
Отчёт по причинам строится по тем причинам отказа, которые заведены в amoCRM: менеджер выбирает причину, когда закрывает сделку. Если причин в amoCRM нет, фильтр по ним не появится — начинать стоит с короткого понятного списка.
Дашборд «Причины отказов»
В виджете «Сквозная аналитика по работе сотрудников» есть готовый шаблон «Причины отказов»: сколько отказов за период, отказы в разрезе «этап × причина», доли причин, отказы по сотрудникам и таблица причин по каждому сотруднику.
В «Отчёте для директора» отказы тоже есть — в блоке «где теряем»: отказы по этапам с причинами.
На каком этапе потеряли
Своя версия собирается в «Конструкторе»: источник «Переходы по этапам», фильтр «куда» = «Закрыто и не реализовано» — это отказы, а группировка по этапу «откуда» покажет, на каком этапе их потеряли. Вторая группировка даёт таблицу или тепловую карту «этап × причина отказа».
На воронке дашборда каждая ступень тоже показывает, сколько отказов было на этом этапе: отказ учитывается там, где сделка остановилась.
От цифры — к сделкам
Клик по столбцу, сектору, ячейке таблицы или тепловой карты открывает сделки за этой цифрой — до 200 штук с этапом, ответственным, бюджетом и датой создания. Список и любую карточку можно скачать в CSV для Excel. Фильтр «Причина отказа» в конструкторе оставляет только сделки с выбранными причинами.
Что делать с отчётом
Причина, которая растёт на одном этапе у одного сотрудника, — повод разобрать его сделки, а не всю воронку. Как смотреть, сколько сделок доходит до каждого этапа, — в статье о конверсии по этапам.
Сколько стоит
299 ₽ за пользователя amoCRM в месяц, минимальный счёт — на 5 пользователей. Помесячной оплаты нет: 6 месяцев + 1 в подарок, 10 + 3 или 18 + 6. Пробный период — 14 дней с полным функционалом.
Причины отказов полезны, когда видно, на каком этапе и у кого они случаются. В «Сквозной аналитике по работе сотрудников» для этого есть шаблон «Причины отказов» с разрезом «этап × причина» и по сотрудникам, а клик по любой цифре открывает сами сделки.