CRM для производства: что в ней должно быть
В производстве продажа не заканчивается оплатой: дальше расчёт, спецификация, запуск, сроки, отгрузка, монтаж и сервис. Если CRM видит только воронку до оплаты, всё остальное уходит в таблицы и переписку, и клиент снова звонит с вопросом «когда». Разбираем, как устроить CRM под производство на заказ и что в ней настроить в первую очередь.
Как выглядит сделка в производстве
Каждый шаг — этап, у которого есть ответственный и срок. Тогда на вопрос «когда» отвечает любой сотрудник, а не только тот, кто ведёт заказ.
Две воронки и проекты
Продажи и производство удобно развести: в воронке продаж — путь до оплаты, а после оплаты по сделке запускается проект производства. В виджете «Дела и Проекты» для amoCRM проект создаётся из сделки сам по шаблону — среди готовых есть «Производство под заказ» и «Монтаж или выезд», — с делами, исполнителями по ролям, сроками от старта и диаграммой Ганта. Для подрядчиков и цехов на аутсорсе без аккаунта amoCRM — «виртуальный исполнитель».
Документы и 1С
КП, договор поставки, спецификация, счёт и товарная накладная — в стартовом наборе виджета «Автогенерация Документов»: данные берутся из карточки и товаров сделки, документ получает номер и ложится в сделку. Связку CRM с 1С и складом делают при внедрении — там, где она действительно нужна, а не «на всякий случай».
Что видит руководитель
Сколько заказов на каждом этапе продажи и производства, где они застревают, какие просрочены и кто из менеджеров теряет клиентов. Отчёты по продажам — в виджете «Сквозная аналитика по работе сотрудников», по срокам производства — в «Делах и Проектах»: просрочки, время на этапах и доля работ, принятых с первого раза.
Сколько длится внедрение
Небольшой проект — несколько недель, разветвлённая структура с поэтапным переходом отделов — несколько месяцев. В кейсе УралМета переход занял более пяти месяцев, и это был осознанный график, а не срыв сроков. Пример настройки под производство — в статье «amoCRM для производителя техники».
Внедрение amoCRM под ключ — от 60 000 ₽; перед ним — бесплатный аудит: разбираем процесс и фиксируем, что делаем, письменно — до первого рубля. Окупится ли CRM в вашем случае, можно прикинуть заранее.
Скачать шаблон окупаемости CRM · xlsx, 10 КБ
CRM для производства должна вести заказ дальше оплаты: расчёт, спецификация, запуск, сроки, отгрузка, сервис. Продажи — в воронке, производство — проектом из сделки по шаблону, документы — из карточки, 1С — там, где нужна. Тогда на вопрос «когда» отвечает система, а не память.