Выбор CRM-системы: критерии, тест и стоимость первого года
CRM чаще всего выбирают по списку функций или по совету знакомых — и через полгода выясняется, что менеджерам неудобно, интеграции с 1С нет, а внедрение стоило вдвое больше лицензий. Разбираем, по каким критериям выбирать, как проверить систему на своём процессе до оплаты и как посчитать стоимость первого года, — с таблицей оценки в Excel.
Начните с процесса, а не с функций
Прежде чем смотреть системы, опишите, как вы продаёте: откуда приходят заявки, какие этапы проходит сделка, кто и когда передаёт клиента дальше, какие документы нужны и с чем CRM должна быть связана — 1С, склад, сайт, телефония. Этот список и станет критериями: система должна закрыть ваш процесс, а не иметь больше всех пунктов в сравнительной таблице.
Критерии с весами
Каждому критерию — вес от 1 до 5. Вес 5 — обязательный: если система по нему слабая, она отсеивается, сколько бы баллов ни набрала по остальным.
Хранение персональных данных
В CRM лежат персональные данные клиентов, поэтому критерий хранения — не формальность. По закону о персональных данных при их сборе запись, систематизация, накопление и хранение данных граждан РФ «с использованием баз данных, находящихся за пределами территории Российской Федерации, не допускаются», кроме случаев, перечисленных в законе (152-ФЗ, ст. 18, ч. 5).
Тест до оплаты
Демо у продавца показывает систему с лучшей стороны. Настоящая проверка — пробный период на вашем процессе: заведите свою воронку, перенесите 20–30 реальных сделок, дайте поработать 3–5 менеджерам неделю и спросите их, что неудобно. Оценки в таблицу ставьте после этого, а не после презентации.
Стоимость первого года
Лицензии — только часть цены. Посчитайте: пользователи × цена за пользователя × 12 + внедрение и настройка + доработки и расширения на год. Система с дешёвой лицензией, но без нужных интеграций может обойтись дороже за счёт разработки.
Таблица оценки: скачать в Excel
Впишите названия систем вместо «CRM 1–3», расставьте веса и оценки после теста. Шаблон посчитает итог в процентах от максимума, отсеет системы со слабой оценкой по обязательным критериям и сравнит стоимость первого года.
Скачать таблицу выбора CRM · xlsx, 10 КБ
Если нужна помощь
Мы — партнёр amoCRM с 2017 года и честно скажем, подходит ли она вашему процессу. Внедрение amoCRM под ключ — от 60 000 ₽; перед ним — бесплатный аудит: разбираем процесс и фиксируем, что делаем, письменно — до первого рубля.
CRM выбирают от процесса: каналы, воронки, автоматизация, отчёты, интеграции, удобство, хранение данных в России (152-ФЗ, ст. 18, ч. 5). Расставьте веса, отсейте системы со слабыми обязательными критериями, проверьте на 3–5 менеджерах до оплаты и сравните стоимость первого года, а не только лицензии.