Согласование договора: в один клик и с историей
Договор со скидкой уходит клиенту, пока директор в дороге, а его «ок» в личной переписке потом не найти. Разбираем, как настроить согласование договоров прямо в amoCRM: кто решает, по каким условиям, что делать на время отпуска и что в итоге получает клиент.
Почему согласование в переписке не работает
Согласие руководителя в мессенджере легко потерять, а проверить, какую именно версию договора он видел, потом невозможно. Менеджер ждёт ответа, клиент ждёт договор, а если директор в отпуске, сделка просто стоит.
Когда документ уходит на согласование
В виджете «Автогенерация Документов» согласование включается в карточке шаблона: «нет», «всегда — каждый документ по этому шаблону» или «по условию», например если сумма больше 500 000 ₽. Остальные договоры пойдут без согласования.
Пока документ не согласован, клиенту он не уходит. Это работает и для документов, которые создаются сами — по этапу воронки, шагом Salesbot или по расписанию.
Кто и когда согласует
До трёх шагов подряд. На каждом выбираются сотрудники и (или) группы-отделы и правило: «достаточно одного из выбранных» или «должны согласовать все».
Срок решения задаётся в рабочих днях по производственному календарю, по умолчанию — один рабочий день. Когда срок истёк, согласующему приходит напоминание.
Как руководитель решает
Согласующему приходит задача в amoCRM — и сообщение в Telegram, если подключён бот, — со ссылкой: открыть документ, нажать «Согласовать» или «Вернуть» с комментарием. Входить в amoCRM для этого не нужно.
Всё, что ждёт решения, собрано во вкладке «На согласовании» с числом ожидающих документов. Согласующий решает их без прав администратора.
Правила, которые защищают от ошибок
Автор не согласует свой документ — по умолчанию это выключено, документ должен посмотреть другой человек. Администратор amoCRM может решить за любого согласующего — по умолчанию включено.
После решения сделку можно автоматически перевести на выбранный этап — свой для согласования и свой для возврата на доработку.
Отпуск и больничный
Если согласующий отсутствует, укажите, кто решает вместо него и в какие даты. Замещающий видит документы во вкладке «На согласовании», в том числе те, что уже ждут решения, получает задачи о новых, а его решение засчитывается за отсутствующего.
Замещение работает только в указанные дни, включая обе даты, и дальше не передаётся. В истории документа решение записано с пометкой «вместо …».
Что получает клиент
Клиенту уходит ровно то, что согласовали, — снимок PDF. Если документ Google правили после согласования, менеджер увидит предупреждение и подтвердит отправку или создаст документ заново.
История решений хранится в реестре документов, в ленте сделки и в журнале. Настройка по шагам — в инструкции.
Сколько стоит
Цена — 399 ₽ в месяц за пользователя amoCRM, от 5 пользователей; минимальный срок подписки — 6 оплаченных месяцев, при оплате на 6, 10 или 18 месяцев — 1, 3 или 6 месяцев в подарок. Пробный период — 7 дней или 30 созданных документов, что наступит раньше, со всеми функциями.
Согласование договоров настраивается на шаблоне: всегда или по условию, до трёх шагов, «любой» или «все». Руководитель решает по ссылке без входа в amoCRM, на время отпуска его заменяет коллега, а клиент получает ровно согласованный PDF.