Партнёрам — деньги по правилам, а не по памяти
Агент привёл клиента, а сколько ему заплатить и когда, решают в конце месяца по переписке и таблице — и спорят о том, чья это была сделка. Разбираем, как вести в amoCRM партнёров с вознаграждением в деньгах: кто кого привёл, сколько начислено, что к выплате и что уже выплачено.
Партнёр — не реферал
Если человек приводит клиентов за деньги, а не за бонусы, — это уже партнёр. В виджете «Лояльность и рефералы» для него отдельная программа, независимая от кешбэка и бонусов за друга.
Категории — Партнёр, Подрядчик, Агент, Блогер, Сотрудник; свои можно добавить или переименовать. Партнёром становится контакт или компания из amoCRM, а если это был клиент программы, баланс и история сохранятся.
Сколько начислять
Общее правило вознаграждения — процент, фиксированная сумма или шкала по сумме за оплаченную сделку. Личная ставка в карточке партнёра — процент или фикс — всегда главнее общего правила. Можно задать уровни партнёра: свой процент на каждом уровне с порогом по выручке приведённых сделок.
Вознаграждение начисляется, когда сделка доходит до этапа оплаты — по умолчанию «Успешно реализовано», но можно выбрать любой этап любой воронки. За сделки дешевле минимального чека вознаграждение не начисляется.
Удержание и подтверждение
Удержание перед выплатой — от 0 до 90 дней: столько вознаграждение ждёт, прежде чем стать доступным к выплате, например 14 дней на случай возврата. Начисление может быть автоматическим или «С подтверждением» — так стоит по умолчанию, и каждое вознаграждение сначала появляется во вкладке «На проверке».
Если сделка ушла с этапа оплаты, а вознаграждение уже выплачено, операция тоже попадает на проверку — решение остаётся за вами.
Кто кого привёл
Виджет сам узнаёт, кто привёл клиента: по промокоду, персональной ссылке или рекламной метке. В таблице партнёров видны ставка, число заявок и оплат и выручка, а карточка партнёра показывает дерево приведённых клиентов и последние операции.
Пакеты выплат
Переводить деньги за каждую сделку отдельно не нужно. Кнопка «Собрать пакет за месяц» во вкладке «Выплаты» собирает проведённые вознаграждения за месяц или неделю — по одному пакету на партнёра. Партнёры с суммой меньше минимума для выплаты в пакет не попадают.
Статусы пакета — «Черновик», «К выплате», «Выплачено». «Подтвердить» делает сумму видимой в кабинете партнёра, «Выплачено» отмечают после перевода денег. По каждому пакету скачивается акт — файл для Excel: дата, сделка, клиент, сумма сделки, вознаграждение и итог. Проводить выплаты может только администратор или ещё и менеджер партнёров — как настроите.
Кабинет партнёра
У каждого партнёра своя страница: начислено, к выплате, выплачено и число сделок, его код с кнопкой «Скопировать», приведённые сделки со статусами «Заявка», «На проверке», «Оплачено» и история выплат. Имена клиентов показываются полностью, по маске («Иван П.») или скрыты.
Публичная форма «Стать партнёром» приводит новых агентов: заявка приходит в «Неразобранное», а подключать или нет — решаете вы. О новой заявке, начислении и выплате партнёр узнаёт сообщением через Salesbot.
Сколько стоит
От 17 988 ₽ за 6 месяцев за весь аккаунт amoCRM — не за пользователя; при оплате на больший срок — месяцы в подарок. Пробный период — 7 дней без привязки карты, партнёрская программа работает в нём без ограничений. Все настройки с поиском — в справочнике виджета.
Партнёрам с вознаграждением в деньгах нужна своя программа: ставка процентом или фиксом, удержание на случай возврата, подтверждение начислений и пакеты выплат раз в месяц или неделю с актом. Партнёр видит свои сделки и суммы в личном кабинете, а вы — всю историю в amoCRM.