Бот для мастера: записи и отчёты в мессенджере без входа в amoCRM
Мастера, тренеры и выездные специалисты редко сидят в CRM: у них клиенты, инструменты и телефон. Записи им пересылают в личные сообщения, а чем закончился визит, администратор узнаёт звонком. Разбираем, как вести эту работу через бота в MAX и Telegram, чтобы всё оставалось в amoCRM.
Почему записи «в личку» не работают
Администратор пересылает мастеру запись сообщением, перенос — ещё одним, отмену — третьим. Через неделю никто не помнит, какая версия последняя. Принял ли мастер запись, выехал ли к клиенту и чем закончился визит, в CRM не видно: всё осталось в переписке.
Нужен канал, где у мастера всегда актуальный список записей, а его ответы — «принял», «выехал», «выполнил» — сразу попадают в карточку записи и в сделку.
Подключение: одна ссылка и согласие мастера
В виджете «Запись и Календарь» бот подключается из карточки специалиста: «Настройки» → «Специалисты» → «Подключить MAX» или «Подключить Telegram». Появится одноразовая ссылка на 15 минут — её отправляют мастеру. Он открывает ссылку на телефоне и нажимает «Старт» и «Согласен, подключить»; до согласия сообщения не идут.
Мастеру не обязательно быть сотрудником amoCRM. Можно подключить оба мессенджера и выбрать основной: если один недоступен, важное сообщение придёт во второй.
Новая запись: «Принять» или «Отклонить»
Если в карточке специалиста включено «Специалист должен принять каждую запись», новая запись приходит с кнопками «Принять» и «Отклонить». Отклонить можно с причиной — менеджер увидит её в карточке записи и в уведомлении.
Не ответил вовремя (по умолчанию за 15 минут) — бот повторит запрос, а затем менеджер получит уведомление в amoCRM и задачу, запись появится в блоке «Требуют внимания». Если включено автопереназначение, запись после отказа сама уходит следующему подходящему специалисту — до трёх попыток.
День мастера: повестка, напоминания и команды
Утром, в 08:00, бот присылает повестку на день, перед каждой записью — напоминание, по умолчанию за 2 часа. В тихие часы, по умолчанию с 22:00 до 08:00, бот молчит, а срочное — например, отмена или перенос — приходит сразу. Время напоминания и повестки можно задать каждому мастеру в карточке специалиста, тихие часы — на вкладке «Сообщения».
Свои записи мастер смотрит командами: /today — на сегодня, /tomorrow — на завтра, /week — на неделю, /next — ближайшая. Кнопка «Открыть график» открывает страницу с записями на две недели и ссылку на ленту для календаря телефона.
Статусы с телефона двигают сделку
По ходу работы мастер нажимает «Выехал», «На месте», «Выполнил» или «Не пришёл». Статус записи меняется сразу, а сделка переходит на этап воронки, который вы выбрали для этого статуса на вкладке «Сделки и задачи». Например: «Выехал» → «Переговоры», «Выполнена» → «Успешно реализовано».
Сделка переносится, пока она лежит в воронке записи и не закрыта. Задача «Встреча» закрывается, когда запись выполнена, отменена или клиент не пришёл.
Фотоотчёт прямо в сделку
После «Выполнил» бот предлагает отчёт: до 10 фото и комментарий. Фото прикрепляются к сделке записи, а если сделки нет — к контакту. У менеджера остаётся подтверждение работы: готовый результат, установленное оборудование, состояние объекта.
Подходят JPEG, PNG и WEBP до 10 МБ; фото нужно отправлять как картинку, а не файлом. Формат HEIC с iPhone бот попросит прислать как JPEG. На нашем сервере фото хранятся 90 суток.
Группы: посещаемость в MAX
Тренеру групповых занятий бот в MAX показывает список участников: нажатие на имя переключает «пришёл» и «не пришёл», есть кнопка «Все пришли». По этим отметкам списываются посещения по абонементам и считается зарплата тренера. В Telegram имена участников не отправляются — посещаемость там отмечается в виджете, в разделе «Занятия».
Личные данные клиентов
Бот присылает только служебные сообщения о записях — рекламы и рассылок нет. В Telegram сообщение обезличено: время и услуга, без имени, телефона и адреса клиента. Эти данные открываются кнопкой «Подробности» на странице «Мой график», которая работает на нашем сервере в России. В MAX сообщение полное.
Мастер может отключить бота сам командой /stop, администратор — в карточке специалиста. Отключение бота отзывает и ссылки на график.
Как начать
Подключение мастера к боту описано по шагам в инструкции, все настройки карточки специалиста — в справочнике всех функций. Бот работает в рамках подписки виджета.
Пробный период — 14 дней или 50 записей, со всеми функциями. Дальше цена зависит от числа активных специалистов: до трёх — 2 235 ₽ в месяц за весь аккаунт amoCRM.
Мастеру не нужен вход в amoCRM, чтобы работать с записями: бот в MAX или Telegram присылает записи и повестку, принимает ответы кнопками и отчёт с фото, а сделка в amoCRM двигается по этапам сама.