Партнёр пишет в таблицу — сделка в amoCRM
Агенты, партнёры и подрядчики часто передают клиентов списком в общей таблице: доступа в amoCRM у них нет, а писать каждую заявку в мессенджер неудобно. Дальше менеджер переносит строки руками — с опозданием, ошибками и без пометки, кто привёл клиента. Разбираем, как в виджете «Импорт из Google Таблиц» превратить такую таблицу в канал заявок.
Своя таблица у каждого партнёра
В виджете «Импорт из Google Таблиц» каждый подключённый лист — отдельная таблица со своими настройками. Поэтому каждому партнёру можно дать свою таблицу (или лист) и настроить её отдельно: куда попадают заявки, кому и с какой меткой.
Партнёр работает в обычной Google Таблице и в amoCRM не заходит. Строки, которые туда приходят из Google Формы или с сайта, загружаются так же, как набранные вручную.
Метка партнёра без лишней колонки
Партнёру не нужно каждый раз писать, от кого заявка. При сопоставлении колонок любое поле можно заполнить постоянным значением для всех строк таблицы: источник «Партнёр Альфа», тег «Агент», нужная воронка или ответственный.
Название сделки собирается шаблоном из колонок — например, «Заявка — {Имя}, {Город}». Так в воронке сразу видно, что за клиент и откуда он.
Кому достаётся заявка
В правилах загрузки задаются воронка и этап новых сделок и ответственный: один сотрудник или по очереди между несколькими. Если в таблице есть колонка с ответственным и она заполнена, ответственным станет сотрудник из строки.
Можно сразу ставить задачу — со своим текстом и сроком через час, до конца дня или через день. Если клиент уже есть в базе, виджет найдёт его по телефону, e-mail или ИНН — подробно в статье «Импорт базы клиентов без дублей».
Чтобы не уходили недописанные строки
Новая строка уходит в amoCRM не сразу, а через 30 секунд после последней правки (можно 15 секунд — 5 минут) и только когда заполнены обязательные колонки. Если партнёр заполняет строку долго, включите флажок «Готово к загрузке»: строка уйдёт, когда в выбранной колонке будет «да», 1 или «готово».
Условия загрузки отсекают лишнее: например, загружать только строки, где «Город равно Москва» или заполнен телефон.
Партнёр видит, что заявка принята
В колонке «Статус загрузки» виджет пишет результат по каждой строке: «✓» с датой и временем или текст ошибки. Партнёр видит, что заявка дошла, а при ошибке — что поправить.
Если партнёр потом исправит телефон или комментарий, правка уйдёт в ту же карточку. Строку удалили из таблицы — виджет ничего не сделает, поставит тег «Удалено из таблицы» или добавит примечание; сделки и контакты он не удаляет никогда.
Если партнёрам платите вознаграждение
Учёт, кто кого привёл, и выплаты партнёрам за оплаченные сделки ведёт другой наш виджет — «Лояльность и рефералы»: комиссия процентом или суммой, удержание перед выплатой и пакеты выплат.
Сколько стоит
999 ₽ в месяц за аккаунт amoCRM — без счёта пользователей и без доплат за число таблиц: 7 месяцев — 5 994 ₽, 13 месяцев — 9 990 ₽, 24 месяца — 17 982 ₽. Пробный период — первые 70 загруженных строк со всеми функциями.
Все правила загрузки — в справочнике виджета.
Своя таблица у каждого партнёра, метка партнёра постоянным значением, ответственный и задача по правилам — и строки из общей таблицы сами становятся сделками. Пауза после правки и флажок «Готово к загрузке» не пропускают недописанное, а колонка «Статус загрузки» показывает партнёру, что заявка принята.