Дашборд продаж: что на нём показать и как собрать
Дашборд продаж — один экран, на котором за десять секунд видно, как идут дела: выполняем ли план, где проседает воронка и кто из менеджеров отстаёт. Разбираем, какие показатели вынести на дашборд, три примера под разные роли и как собрать дашборд в Google Таблицах из данных CRM.
Чем дашборд отличается от отчёта
Отчёт читают раз в неделю или месяц, разбираясь в причинах. Дашборд смотрят каждый день, чтобы вовремя заметить отклонение. Поэтому на дашборде — только то, по чему принимают решения, крупно и с понятным сравнением: «план 2 млн, факт 1,4 млн, прошло 70 % месяца».
Какие показатели вынести на дашборд
Верхний ряд — итог. Выручка за период, процент плана, число продаж, средний чек.
Воронка. Сколько сделок на каждом этапе и конверсия между этапами — видно, где застревают клиенты.
Менеджеры. План и факт, число сделок, конверсия каждого.
Источники. Заявки и продажи по каналам.
Сигналы. Сделки без задач, просроченные задачи, сделки, которые давно не двигались.
Как считать сами показатели — в статье «Показатели отдела продаж».
Примеры дашбордов по продажам
Дашборд директора. Выручка и процент плана по месяцам, прогноз на конец месяца, выручка по направлениям, средний чек. Без деталей по сделкам — только тренды.
Дашборд руководителя отдела продаж. План-факт по менеджерам, воронка с конверсиями, сделки без задач и просроченные задачи по каждому сотруднику — то, с чем идут на планёрку.
Дашборд менеджера. Личный план и сколько осталось, мои сделки по этапам, задачи на сегодня и просроченные.
Если дашборды нужны прямо в amoCRM, а не в таблице, — десять готовых шаблонов разобраны в статье «Дашборд руководителя отдела продаж в amoCRM».
Как собрать дашборд в Google Таблицах
1. Лист с данными. Одна строка — одна сделка: дата создания и закрытия, ответственный, этап, сумма, источник. Этот лист не трогают руками.
2. Лист расчётов. Итоги по менеджерам и источникам считают формулами SUMIFS и COUNTIFS с условием по датам периода — так дашборд пересчитывается сам, когда меняются данные. Для быстрых срезов подходит сводная таблица.
3. Лист дашборда. Крупные ячейки с итогами, рядом — план и процент; диаграммы строят по листу расчётов. Ячейку с выбором месяца или менеджера делают раскрывающимся списком — один дашборд превращается в несколько.
4. Доступ. Дашборд показывают по ссылке на просмотр, а лист с данными защищают от случайной правки.
Частые ошибки
Слишком много графиков. Если на экране двадцать диаграмм, его не читают. Пять-семь показателей, по которым принимают решения, достаточно.
Цифры без сравнения. «Выручка 1,4 млн» ничего не говорит без плана и прошлого периода.
Ручное обновление. Дашборд, который обновляют по пятницам, в среду показывает прошлую неделю.
Чтобы дашборд обновлялся сам
Виджет «Экспорт в Google Таблицы» заполняет лист данных из amoCRM: сделки, контакты, компании и задачи, с любыми полями — бюджетом, воронкой, этапом, ответственным, источником, UTM-метками и вашими полями. Когда сделка меняется, через несколько секунд обновляется та же строка, а не появляется новая; строку виджет находит по ID, поэтому сортировка и фильтры ничего не путают.
Числа попадают числом, даты — датой, флажки — TRUE/FALSE: по ним считают формулы и строят диаграммы. Ваши формулы, цвета, фильтры, диаграммы и сводные таблицы виджет не трогает. У сделки в строке можно вывести, сколько у неё открытых и просроченных задач — готовый сигнал «сделки без задач» для дашборда руководителя.
1 998 ₽ в месяц за аккаунт amoCRM — без счёта пользователей и без доплат за число выгрузок. Периоды: 6 месяцев + 1 в подарок — 11 988 ₽, 10 + 3 — 19 980 ₽, 18 + 6 — 35 964 ₽. Пробный период — 14 дней или 70 строк данных в таблицах, что наступит раньше.
На дашборд продаж выносят итог периода с планом, воронку с конверсиями, менеджеров, источники и сигналы — сделки без задач и просроченные задачи. В Google Таблицах его собирают из трёх листов: данные, расчёты формулами и сам дашборд; данные лучше получать из CRM автоматически.