Таблица продаж: учёт, план и отчёт в одном файле
Пока сделок немного, отдел живёт в таблице: туда записывают продажи, оттуда собирают план-факт к планёрке. Таблица работает, если в ней правильные колонки и формулы, а не ручной подсчёт. Разбираем, что должно быть в таблице продаж, как поставить план и получить отчёт, — и даём готовый шаблон.
Что записывать по каждой сделке
Таблица продаж — это не список оплат, а список сделок: по строке на каждую, включая проигранные и те, что ещё в работе. Иначе не посчитать ни конверсию, ни то, сколько денег впереди.
Названия колонок в шаблоне совпадают с полями сделки в amoCRM — это пригодится, если позже таблицу захочется заполнять автоматически.
План: по менеджерам, в деньгах и в сделках
План ставят на месяц и на каждого менеджера: выручку в рублях и число сделок. Одной выручки мало — одна крупная сделка может закрыть план, а остальные клиенты останутся без внимания. Как ставить план и видеть выполнение по ходу месяца — в статье «План и факт по менеджерам».
Отчёт: план-факт, конверсия и средний чек
Отчёт считается формулами из листа сделок: факт — сумма выигранных сделок с датой закрытия в выбранном месяце, дальше процент плана, конверсия — выигранные / (выигранные + проигранные) и средний чек — факт / число выигранных.
Полезная колонка — «В работе»: открытые сделки менеджера и их сумма. В примере у второго менеджера выполнено 50% плана, но в работе две сделки на 730 000 ₽ — месяц ещё можно спасти, и понятно, на каких сделках сосредоточиться.
Какие источники приносят деньги
Отдельный блок отчёта — по источникам за месяц: сколько выиграно, какая выручка и конверсия. В примере рекомендации дали две сделки на 301 000 ₽ без единого отказа, а звонки — две проигранные сделки. Такая разбивка подсказывает, куда вкладывать время и рекламный бюджет. Подробнее — в статье «Источники заявок в amoCRM».
Шаблон таблицы продаж: скачать
В шаблоне четыре листа. Откройте его в Excel или Google Таблицах, выберите месяц на листе «План» и впишите план по менеджерам — отчёт пересчитается сам. Сейчас в файле пример — удалите его и внесите свои сделки.
Скачать шаблон таблицы продаж · xlsx, 15 КБ
Одно правило, без которого отчёт будет врать: имя менеджера на листах «План» и «Сделки» должно совпадать буква в букву.
Где таблица начинает врать
Таблица точна ровно настолько, насколько аккуратно её заполняют. Сделку забыли внести, этап поменяли в CRM, а в таблице — нет, дату закрытия не поставили — и план-факт к планёрке уже не совпадает с жизнью. Чем больше менеджеров и сделок, тем больше времени уходит на сверку.
Как сделать, чтобы таблица заполнялась сама
Если сделки ведутся в amoCRM, лист «Сделки» можно не заполнять руками. Откройте шаблон в Google Таблицах и в виджете «Экспорт в Google Таблицы» создайте выгрузку сделок на этот лист с теми же названиями колонок. Виджет сам добавит новые сделки и обновит строку, когда сделка поменяется в amoCRM, — за секунды (на тарифе amoCRM «Базовый» — раз в полторы минуты), а раз в сутки ночью сверит таблицу целиком.
Листы «План» и «Отчёт» и ваши формулы виджет не трогает: он пишет только в свои колонки. Если отчёт нужен «снимком» на определённый час — например, к планёрке в понедельник, — выгрузку можно обновлять по расписанию. Как это устроено — в статье «Таблица для руководителя из amoCRM».
Сколько стоит
1 998 ₽ в месяц за аккаунт amoCRM, без счёта пользователей: 7 месяцев — 11 988 ₽, 13 месяцев — 19 980 ₽, 24 месяца — 35 964 ₽. Пробный период — 14 дней или 70 строк данных в таблицах, что наступит раньше.
Все настройки выгрузки — в справочнике виджета.
Таблица продаж работает, если в ней есть все сделки — с этапом, ответственным, источником и датой закрытия, — а план-факт, конверсия и средний чек считаются формулами. Слабое место — ручной перенос: когда сделок много, лист со сделками лучше заполнять из amoCRM автоматически.